En este artículo se describe cómo debe llevarse a cabo la importación del archivo de clientes para nuevas compañías.
Antes de comenzar
El archivo de Excel de clientes debe estar listo. Para completar este archivo es indispensable que hayas seguido las indicaciones del artículo: Archivo de importación de clientes
Si necesitas agregar Términos de Pago diferentes a los predefinidos en FinanzaPro, créalos con la ayuda de este artículo: Definición de los términos de pago
Si necesitas agregar Grupos de Facturación de Cuentas por Cobrar diferentes a los predefinidos en FinanzaPro, créalos con la ayuda de este artículo: Configuración de los grupos de facturación de cuentas por cobrar
Si vas a asignar Agentes de Ventas para tus clientes, créalos con la ayuda de este artículo: Creación de Agentes de Ventas
Si vas a utilizar Niveles de Descuento con tus clientes, defínelos con la ayuda de este artículo: Tipos de descuentos en FinanzaPro
En dónde se lleva a cabo este procedimiento
La importación del archivo de clientes se lleva a cabo en el App de Windows de FinanzaPro que se encuentra instalada en tu escritorio. Si necesitas ayuda para ingresar a esta app consulta el artículo: Cómo ingresar al App de Windows de FinanzaPro
Importa el archivo de clientes
Elige la opción Contactos y haz clic en Clientes:
Haz clic en Importar desde Excel y luego en Seleccionar Archivo:
En el explorador de tu equipo, elige el archivo de importación de clientes y haz clic en Iniciar Importación:
En el caso de que se presente algún error durante el proceso de importación, verás una ventana en donde se te indica el tipo de error y en qué línea del archivo de Excel se presenta. En realidad, el error está en la línea+1 del archivo de Excel:
Una vez que corrijas los errores:
Haz clic en
CerrarGuarda los cambios en el archivo de Excel y ciérralo.
Ejecuta nuevamente el proceso de importación (pasos 4 y 5 mencionados anteriormente).
Ten en cuenta que mientras haya errores de importación, no se importará ningún cliente a FinanzaPro.
Cuando la importación del archivo es exitosa, al terminar verás el siguiente mensaje al centro de la pantalla. Haz clic en Continuar:
