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Notas de Actualización. Versión 2023.8.7.

Arturo Monge Actualizado por Arturo Monge

Acabamos de publicar una nueva actualización del POS v2 con varias mejoras importantes.

Cotizaciones

Ya es posible crear cotizaciones en el POS v2. En los menús de crear y de abrir, ahora tienes la opción de crear nuevas cotizaciones o de abrir cotizaciones existentes:

Una vez creada la cotización, tienes ahora la opción de convertir la cotización en una factura:

Esto va a crear una nueva factura de la cotización y cerrará la cotización. Si tienes permisos para hacer facturas en el POS, tendrás la opción de abrirla inmediatamente y proceder a aplicar la factura.

NOTA: También están las opciones para crear nuevos pedidos o para convertir cotizaciones en pedidos. Sin embargo, la funcionalidad de pedidos está en BETA por unos días más, por lo que todavía no es posible facturar pedidos.

Nuevo formato de cotización

Con la introducción de cotizaciones en el POS v2, también estamos introduciendo un nuevo formato de reportes para los documentos de venta. La cotización que se imprime desde el POS v2 ahora tiene este formato:

Este nuevo formato está disponible únicamente en el POS v2.

Cambios en la interfaz del usuario

Hemos simplificado la interfaz del usuario del POS v2, para que las opciones más importantes estén más accesibles:

También hay nuevos botones para eliminar (en facturas) o cerrar (en cotizaciones o pedidos) el documento que tienes abierto en ese momento:

Redondeo

El POS v2 ya utiliza las opciones de redondeo indicadas en la tienda. El redondeo se muestra ahora en el área del total de la factura o cotización:

Detalles de Envío

Ya puedes indicar los detalles de envío de una factura o cotización:

Nuevos roles de seguridad para el área de ventas

Hay varios nuevos roles para que puedas dar permisos a los usuarios de tu empresa a acceder la nueva funcionalidad de cotizaciones en el POS:

  • Vendedor: puede crear y cerrar cotizaciones.
  • Vendedor Asistente: puede crear pero no cerrar cotizaciones.

También se crearon nuevos roles para ejecutivos de ventas por pedidos o call center:

  • Ejecutivo de Ventas por Pedido / Call Center: puede crear y cerrar pedidos.
  • Asistente de Ventas por Pedido / Call Center: puede crear pero no cerrar pedidos.

Otras mejoras y correcciones

Adicional a lo indicado anteriormente, hemos realizado una serie de mejoras y correcciones adicionales al POS v2:

  • En tiendas de alto volumen, los usuarios del punto de venta ahora pueden optar por no mostrar la ventana emergente que aparece al agregar un producto a la factura. Esta mejora facilitará un flujo de trabajo más eficiente.
  • Los precios y descuentos definidos por cliente o por producto, ya se asignan correctamente a los productos al agregarlos a una factura o cotización.
  • Hemos resuelto un problema en el que no se validaba el rango permitido del porcentaje de descuento al establecer un descuento por monto en un documento de venta.
  • Solucionamos un problema que impedía a los usuarios establecer un descuento cuando los descuentos sin autorización por debajo de un monto específico están habilitados para una empresa.
  • Hemos solucionado un error que se presentaba cuando no se indicaban los números de serie de un producto que los requería.
  • Se ha resuelto un problema en el que no se podía establecer el precio de una línea a 0. El mismo problema ocurrió con los porcentajes de descuento.
  • Ahora la búsqueda por nombre en el documento es insensible a mayúsculas y minúsculas, lo que proporcionará resultados de búsqueda más precisos.
  • Se validó que se puedan agregar kits de facturación.

Estás listo para migrar al POS v2?

Si deseas empezar a trabajar ya en el POS v2, los pasos que debes seguir son:

  1. Validar que todo lo que necesites ya se encuentre disponible en el POS v2. Puedes consultar en este artículo cuál funcionalidad todavía no se ha migrado al POS v2, para que puedas tomar la decisión de si migrar o no en este momento al POS v2.
  2. Asignar los roles de seguridad correspondientes a los usuarios de tu cuenta que tengan permisos limitados. El proceso de asignar roles es sencillo: para cada persona que debe acceder al POS v2, determina su rol o funciones en la empresa, en relación al proceso de ventas. En base a eso, busca el rol correspondiente en la lista de roles de seguridad y asígnaselos a cada usuario. Por lo general, un usuario va a tener únicamente un único rol de ventas, y quizá algún permiso especial que desees agregarle.

Si tienes consultas sobre la migración al POS v2 o si necesitas ayuda con este proceso, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestro chat de soporte.

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