Primeros Pasos
Ingresar a FinanzaPro
Las tres aplicaciones de FinanzaPro
Descargar e instalar el App de Windows
Cómo ingresar al App de Windows de FinanzaPro
Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro
Cómo ingresar al App Web de FinanzaPro
La página principal de FinanzaPro
Cómo ingresar a FinanzaPro desde una Mac o una Tablet
Mapas de Funcionalidades
Preguntas Frecuentes
Conceptos Generales
Uso de FinanzaPro en Mac
Transferencia de Archivos a la nube
Cómo subir archivos al app de Windows de FinanzaPro
Cómo subir archivos al app clásica de FinanzaPro
Reportes
¿Se puede ajustar el zoom de los reportes del sistema?
Cómo abrir las vistas en los reportes dinámicos
Cómo exportar los reportes estáticos a Excel
Cómo exportar los reportes dinámicos a Excel
Tu Suscripción
Me aparece el mensaje "Tu suscripción ha expirado".
Cómo actualizar la información de tu tarjeta de crédito
Por qué aparece un cargo en mi tarjeta de crédito aún cuando el pedido falló?
Cómo realizar el pago para suscripciones de renovación manual
¿Por qué se rechazó mi tarjeta de crédito?
Cómo activar manualmente mi licencia de FinanzaPro (versión "legacy" de instalación local)?
Instalación y Actualización
Soporte Técnico
Cómo obtener la versión de la aplicación que estoy usando
Cómo enviarnos una imagen de algún problema que tengas con FinanzaPro
General
Información Importante Sobre las Solicitudes de Mejoras de Desarrollo
Cómo Establecer un Tipo de Cambio Diario Propio si No Deseo Utilizar el del Banco Central
Problemas Comunes
Me Sale la Pantalla en Negro Cuando Intento Ingresar al Acceso Web en la Aplicación Clásica
En Google Chrome, la pestaña del app web se me cierra constantemente
En Google Chrome las Letras en el App Clásica en la Sesión Web se Ven Borrosas
Estoy aplicando una factura con término de pago "Contado", pero al imprimir la factura, me aparece como "Crédito"
No puedo abrir algunos archivos de Excel generados por FinanzaPro
¿Por qué parece que FinanzaPro envía repetidamente un mismo email de factura?
Recibo el error 'Invalid state' o 'Error validating token response' al tratar de ingresar al sistema
Envío de Correos Electrónicos
Facturación y Ventas
Facturación
Manejo de listas de precios
Cómo cambiar el nivel de precios de cada item de la factura en el punto de ventas
Cómo cambiar la actividad económica de una factura
Cómo anular una factura por medio de una nota de crédito
Cómo registrar una devolución parcial de ventas
Diferentes escenarios de aplicación de notas de crédito
Cómo desaplicar una factura y ajustar el consecutivo de facturas
¿Cómo puedo inactivar un producto que ya no voy a usar más?
Cómo Reimprimir y Reenviar por Correo Facturas Aplicadas
Cómo asignar un vendedor a cada línea de la factura
Cómo modificar el vendedor de una línea de captura cuando la factura ya está aplicada
Cómo obtener un reporte de ventas por producto y agente de ventas
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura debido a un descuento una vez realizada la venta
Cómo buscar las sucursales de un cliente en el punto de ventas
Cómo registrar la devolución de dinero al cliente de una factura a crédito que ya ha sido cancelada
Apartados
Definición de los parámetros de los apartados
Cómo crear un apartado
Pago, abono, cierre y anulación de apartados
Ordenes de Pedido
Facturación con órdenes de pedido
Uso de órdenes de pedido recurrentes
Estado de las órdenes de pedido
Cómo facturar una orden de pedido desde una bodega distinta a la de la tienda
Cotizaciones
Impuestos
Reportes de Ventas
Cómo obtener un reporte de ventas por categoría de productos
Cómo buscar todos los clientes a los que les vendí un producto
Reporte Dinámico de Ventas por Factura
Cómo combinar datos de dos reportes distintos de FinanzaPro usando Excel
Precios
Cierres de Caja
Tipos de descuento en FinanzaPro
Cómo indicar la divisa en la que facturo desde el cliente
¿Por qué en el histórico de facturas hay facturas en color verde o en color rojo?
Programa de Puntos de Lealtad
Cómo exportar a Excel la lista de productos
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (App de Windows)
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (Version Anterior)
Cómo facturar en el Punto de Ventas de FinanzaPro
Cómo personalizar la fecha en la factura
Al aplicar mi factura de exportación, me da error de partida arancelaria
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura que no se hizo en FinanzaPro
Cómo reenviar por correo una nota de crédito
Cómo Cambiar la Divisa de la Factura que Estoy Haciendo
Cómo anular una nota de crédito aplicando una nota de débito
Cómo modificar el tipo de cambio de la factura
No tengo el monto del IVA desglosado para la nota de crédito, cómo lo puedo calcular?
Cómo configurar listas de precios por Tienda
Como activar el envío de facturas por correo electrónico
Cómo realizar un cierre diario de caja para el control del efectivo entrante
Cómo desaplicar una nota de crédito
Facturación Electrónica
Procesos de Facturación Electrónica
Qué debo hacer si tengo un documento electrónico rechazado
El uso de comprobantes de contingencia
¿Es posible anular una factura electrónica? ¿Cómo se hace la anulación?
Cuándo incluye FinanzaPro los datos de receptor en la factura?
El Historial de Comprobantes Electrónicos
Empezar con Facturación Electrónica
Cómo configurar "Facturación Electrónica" en FinanzaPro (para Costa Rica)
Cómo registrarse para "Facturación Electrónica" en el Registro Único Tributario (para Costa Rica)
Exoneraciones
Formas de exonerar productos en FinanzaPro
Exoneraciones de impuestos de EXONET
Exoneraciones de impuestos por MAG o INCOPESCA
Exoneraciones de impuestos para compañías en Zona Franca
Tengo que exonerar una factura, pero la exoneración no es de mi cliente, es de un tercero
Cambio de productos en exoneraciones y eliminación de exoneraciones
Validación de códigos Cabys en exoneraciones
Otros
Cómo enviar tus facturas al servicio web de Pricesmart
Cómo agregar información al nodo "Otros" de la factura electrónica
Asignar códigos Cabys a tus productos en FinanzaPro
Cómo consultar los códigos Cabys de los productos
Mi llave criptográfica de facturación electrónica expiró: ¿Cómo la renuevo?
Cómo migrar al nuevo correo de facturación electrónica de FinanzaPro
Configuración de la recepción de documentos electrónicos por correo y otras notificaciones
Cómo funciona la recepción de documentos electrónicos por correo
Tema Avanzado: Estrategias para el manejo de los correos de facturación electrónica
Se puede integrar FinanzaPro a un sitio web para facturar en línea?
Productos
Categorías y Subcategorías
Unidades de Medida
Cómo crear tus Productos
Editar Precios de un Producto Individual
Cómo definir códigos UPC y Límites de Stock
Cómo agregar una imagen e información adicional
Como activar el manejo de números de serie en los productos
Como inactivar productos en forma masiva
Kits y Recetas
Cómo activar productos
Clientes
Cómo ingresar los datos de tus clientes desde el App Clásica de FinanzaPro
Cómo ingresar clientes y modificar su información
Como definir campos personalizados en la información de tus clientes
Definir límites de crédito para los clientes en el acceso web del sistema
Inventarios y Compras
Bodegas
Inventario Inicial
Tomas de Inventario Físico
¿Qué fecha debo usar al hacer los conteos físicos de inventario?
Qué herramientas me proporciona FinanzaPro para hacer una toma de inventario físico
Cómo registrar el inventario físico en FinanzaPro
Conteo parcial de inventarios físicos
Tipos de Movimientos
Entradas de inventario
Salidas de inventario
Transferencias de Inventario
Aprobación de transferencias entre bodegas
Transformaciones de inventario
Historial de transformaciones de inventario
Ejemplo de reporte: Actividad de producto
Ejemplo de reporte: Inventario disponible y Balance de facturas de cuentas por pagar
Importaciones
Inventarios en Negativo
Implicaciones de facturar sin tener el producto en bodega generando existencias negativas
Voy a empezar a usar inventarios en FinanzaPro, pero tengo mi bodega en cantidades negativas, ¿qué debo hacer?
Compras
Introducción a compras
Registro de compras de inventario
Registro del recibo de órdenes de compra
Cómo reimprimir el recibo de una orden de compra
Cómo desaplicar órdenes de compra
Cómo registrar una compra que tiene el impuesto incluido en el costo
Manejo de lotes y vencimientos
Cómo se registran las consignaciones en FinanzaPro
¿Qué es margen de utilidad y mark up?
Cómo imprimir etiquetas de productos
Cómo obtener un reporte de inventario con existencias
Qué reporte me ayuda a realizar una conciliación de inventarios
Recálculo de márgenes de utilidad
Cómo obtener la referencia de inventario de tus productos
Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un adelanto en cuentas por cobrar
Cómo aplicar un adelanto a la factura de un cliente en cuentas por cobrar
Cómo aplicar una nota de crédito a facturas de un cliente en cuentas por cobrar
Cómo registrar y aplicar pagos o abonos a una cuenta por cobrar y registrar el depósito en bancos
Cómo crear una nota de débito en la cuenta por cobrar de un cliente
Cómo registrar un pago en otra divisa cuando el cliente usa un tipo de cambio distinto al del día
Cómo consultar el historial de cuentas por cobrar de un cliente
Uso del historial de transacciones de cuentas por cobrar
Ingresar una factura directamente en cuentas por cobrar
Ejemplo de reporte de cuentas por cobrar: Balance de facturas
Definición de los Términos de Pago
Configuración de los Grupos de Facturación de Cuentas por Cobrar
Cómo aplicar una nota de crédito no electrónica en CxC para eliminar pequeños saldos deudores de clientes
Cuentas por Pagar y Gastos
Historial de Transacciones
Lotes de Pago
Otros Movimientos
Registro de Facturas y Gastos
Cómo registrar cuentas por pagar y gastos de forma manual
Registrar los pagos realizados a tus proveedores
Manejo de gastos entre Empresas Relacionadas
Reportes Fiscales
Reportes
Ejemplo de Reporte: Historial de transacciones
Ejemplo de Reporte - Balance de Facturas
Ejemplo de Reporte - Proyección de Pagos
Cómo registrar y aplicar adelantos a Cuentas por Pagar
Manejo de Cuentas de Gasto para Vendedores
Cómo registrar un adelanto a un proveedor
Cómo desaplicar una Cuenta por Pagar
Manejo de Gastos Pagados por Adelantado
Proveedores
Bancos y Caja
Cuentas de Banco y Cajas
Ejemplo - Cuenta de Gastos de Gerencia
Crear nuevas cuentas de banco o cajas
Bancos y Emisores
Ejemplo - Cuenta de Caja Chica
Ejemplo - Cuenta de Tarjeta de Crédito
Categorías de Cuentas de Banco
Transacciones
Ejemplo de una transacción generada desde Cuentas por Pagar
Ejemplo - Cómo registrar un depósito
Ejemplo - Cómo registrar una nota de débito
Dos maneras de ingresar transacciones en las cuentas de banco
Cómo ingresar transacciones directamente en Bancos
Ejemplo - Cómo registrar un movimiento en caja chica
Conciliaciones Bancarias
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balances y Resumen de Transacciones
Manejo de tarjetas de crédito
Importar registros de bancos con detalles compuestos
Levantamiento de saldos iniciales en el auxiliar del banco
Cómo importar registros en bancos
Planillas
Configuración Inicial
Configuración de los Parámetros Globales de Planillas
Grupos de Planillas
Definición de los Tipos de Deducciones al Empleado
Definición de los Tipos de Obligaciones Patronales
Definición de los Beneficios de los Empleados
Definición de las Tablas de Impuesto
Cómo actualizar los porcentajes de deducciones, obligaciones patronales y otros parámetros en Planillas
Empleados
Definición de Planillas
Cómo definir una planilla y específicamente una planilla quincenal
Cómo definir una planilla semanal
Cómo definir una planilla bisemanal
Cómo definir una planilla por horas
Cómo definir una planilla por tareas
Cómo definir una planilla por servicios profesionales
Configuración de vacaciones, deducciones, obligaciones y otros parámetros de la definición de planilla
Guía para configurar una nueva planilla
Cómo incluir empleados a la planilla
Cómo agregar empleados a una planilla
Cómo incluir los salarios y beneficios acumulados al iniciar con planillas en FinanzaPro
Detalles específicos de vacaciones para cada empleado
Deducciones, obligaciones y otros parámetros específicos de cada empleado
Cómo borrar a un empleado de la planilla
Cómo agregar un empleado a varias planillas
Acciones de personal
Generar las Planillas
Cómo generar una planilla
¿Cómo rebajar horas en una planilla quincenal?
Cómo ingresar reembolsos, cargos y otros conceptos a un empleado
Cómo generar una liquidación
Cómo generar una planilla de beneficios
Cómo manejar la licencia por maternidad
Cómo manejar los préstamos a empleados
¿Por qué el sistema calcula 15 días de vacaciones?
Uso de tareas en las planillas de FinanzaPro
Pago de la Planilla
Planillas Aplicadas
Comprobantes de Pago
Planillas Costa Rica
Ocupaciones de la CCSS y el INS
En dónde se registran los números de pólizas de riesgos del trabajo del INS
En dónde se registra el número patronal para la CCSS
Configuración de los empleados para el INS
Configuración de los empleados para la CCSS
Cómo se genera el archivo de texto para el INS
Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS
Cómo se calcula el impuesto al salario (o a la fuente)
Cómo se genera el archivo de texto para el BCR
Cómo se genera el archivo de texto para el BNCR
Cómo se genera el archivo de texto para el banco LAFISE
Cómo se genera el archivo de texto para el BAC San José
Cómo se genera el archivo de texto para el Scotiabank
Cómo se genera el archivo texto para el BCT
Tengo un error al generar el reporte de la C.C.S.S., me pide un número de sucursal
Datos de transferencias del BAC
Reportes de Planillas
Cómo obtener un reporte de impuesto de renta en divisa local cuando la planilla está en otra divisa
Emisión de reportes de planillas
Reportes estáticos de planillas
Reportes dinámicos de planillas
¿Por qué en la planilla de beneficios el cálculo no es correcto para algunos empleados?
Contabilidad y Estados Financieros
Catálogo de Cuentas
Estructura del catálogo de cuentas
Cómo crear el catálogo de cuentas y agregar, editar o eliminar cuentas contables
Cómo editar las clases contables que se utilizan en los Estados Financieros
Estados Financieros
Sincronización de Auxiliares
Cómo integrar los auxiliares con contabilidad
Cómo sincronizar los auxiliares con los estados financieros
Ejemplo de Reporte - Libro de Mayor
Verificar y corregir asientos pendientes de aplicar
Presupuestos
Asientos Contables
Las dos maneras de llevar la información a los estados financieros
Asientos Recurrentes
Cómo crear un asiento manual
Cómo aplicar asientos contables
Cómo desaplicar asientos contables ya aplicados
Asiento de Depreciación
Cómo se registra el asiento de reserva legal e impuesto de renta del período?
Importar asientos al sistema
Cómo crear el asiento de apertura o asiento inicial
Cómo revisar asientos
Asientos de Cierre
Generación del Asiento de Ajustes por Diferencial Cambiario
Asiento de Cierre Fiscal
Cómo Realizar el Cierre de Año Fiscal
Configuración de las Cuentas de Asientos de Cierre
Periodos Fiscales
Cómo Cambiar el Mes de Inicio del Año Fiscal
Creación de Nuevos Periodos Fiscales
Cierre de Periodos Fiscales
¿Cómo corregir los periodos de un año fiscal que fueron creados mal?
Centros de Costo
Reportes para comparar saldos entre auxiliar y contabilidad
Pasos para el cierre mensual en Contabilidad
Registro de Activos
Cómo se hace el asiento de levantamiento de saldos en FinanzaPro
Levantamiento de saldos en FinanzaPro
Cuentas contables que se afectan con los apartados
Cómo obtener un reporte de movimientos de las cuentas de gastos
Compañías
Creación de Nuevas Compañías
Configuración Avanzada
Guía para crear y configurar una compañía nueva en FinanzaPro con Plan ERP
Guía para crear y configurar una compañía nueva en FinanzaPro con Plan Sólo FE
Llenado de los archivos de importación para nuevas compañías en Plan ERP
Llenado de los archivos de importación para nuevas compañías en Plan Sólo FE
Importación de los archivos de Excel para nuevas compañías en Plan ERP
Importación de los archivos de Excel para nuevas compañías en Plan Sólo FE
Importación del archivo de clientes para nuevas compañías
Importación del archivo de proveedores para nuevas compañías
Importación del archivo de productos para nuevas compañías
Importación del catálogo de cuentas contables para nuevas compañías
Integración Contable del Catálogo de Cuentas Recomendado
Integración Contable de un Catálogo de Cuentas a la Medida
Creación de agentes de ventas
Configuración Básica de FinanzaPro de un Plan ERP
Configuración básica de FinanzaPro de un Plan Sólo FE
Definición de bancos y emisores para nuevas compañías
Definición de cuentas de banco para nuevas compañías
Administración de bodegas
Administración de cajas en FinanzaPro
Administración de tiendas para plan ERP
Administración de tiendas para Plan Sólo FE
Administración de formas de pago
Define el reporte de cierre de caja
Activación en facturación electrónica de nuevas compañías
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de cuentas por pagar
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de cuentas por cobrar
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de bancos
Como importar el archivo XLS con el asiento inicial contable
IVA en Costa Rica
Cómo registrar importaciones para el borrador de declaración mensual del IVA
Reporte de Débitos del IVA
Reporte de Créditos del IVA
Cómo modificar la actividad económica para la factura electrónica
Registro de gastos en la declaración mensual del IVA
Cómo cambiar la tarifa del IVA utilizada para un producto en una factura
Cómo registrar una Factura Electrónica de Compra (FEC)
Hacia el IVA: Preparándonos para el cambio
Clasificación de Clientes para el IVA
Cómo consultar la actividad económica desde el ATV
Facturas de Exportación en Facturación Electrónica
Clasificación de Productos y Tarifas Diferenciadas del IVA
Cómo asignar clasificaciones especiales del IVA a clientes y productos
Usuarios y Seguridad
Roles de Seguridad
Roles del Departamento de Ventas y Facturación
Roles del Departamento de Inventarios y Compras
Roles del Departamento de Recursos Humanos
Olvidé mi contraseña, ¿cómo la recupero?
¿Cómo cambiar mi contraseña?
Importación de Datos desde Excel
Archivos de Importación
Archivos del Proceso de Onboarding
Archivo de Importación de Clientes
Archivo de Importación de Proveedores
Archivo de Importación de Productos
Catálogo de cuentas recomendado para nuevas empresas
Archivo de importación de catálogo de cuentas a la medida
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Cobrar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Pagar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Bancos (Onboarding)
Archivo de Importación del Inventario Inicial (Onboarding)
Archivo de Integración de Cuentas Contables
Archivo de Importación de Datos de Empleados y Planillas
Archivo de Importación de Entradas de Inventario
Archivo de Importación de Salidas de Inventario
Archivo de Importación de Transferencias de Inventario
Archivo de Importación de Asiento Contable
Archivo para Importar Transacciones de Bancos
Asiento contable tradicional convertido en información para el archivo de importación de transacciones de bancos
Ejemplos detallados del archivo de importación de transacciones de bancos
Archivo para Importar Cuentas por Cobrar
Ejemplos detallados del archivo de importación de cuentas por cobrar
Archivo para Importar Cuentas por Pagar
Ejemplos detallados del archivo de importación de cuentas por pagar
Cómo llenar los archivos de importación de datos de FinanzaPro
Tabla de Contenidos
- Cajero / Facturación de Contado / Retail
- Facturación a Clientes a Crédito
- Asociado de Ventas
- Asistente de Servicio al Cliente
- Administrador(a) de Servicio al Cliente
- Asistente de Inventario
- Asistente de Administrador(a) de Tienda
- Administrador(a) de Tienda
- Analista de Ventas
- Supervisor(a) de Operaciones
- Gerente de Ventas
- Permisos especiales
- Todas las Categorías
- Usuarios y Seguridad
- Roles de Seguridad
- Roles del Departamento de Ventas y Facturación
Roles del Departamento de Ventas y Facturación
Actualizado
por Arturo Monge
- Cajero / Facturación de Contado / Retail
- Facturación a Clientes a Crédito
- Asociado de Ventas
- Asistente de Servicio al Cliente
- Administrador(a) de Servicio al Cliente
- Asistente de Inventario
- Asistente de Administrador(a) de Tienda
- Administrador(a) de Tienda
- Analista de Ventas
- Supervisor(a) de Operaciones
- Gerente de Ventas
- Permisos especiales
En este artículo, encontrarás la descripción de los roles pre-definidos existentes en FinanzaPro para el área de Ventas y Facturación.
Cajero / Facturación de Contado / Retail
El rol de Cajero(a) / Facturación de Contado / Retail abarca una variedad de tareas vitales en las operaciones de ventas y facturación. Este usuario es responsable de la aplicación de facturas, la administración de las transacciones en efectivo y el cierre de caja. Adicionalmente, este rol incluye responsabilidades en el manejo de apartados y tarjetas de regalo.
Permisos
- Ventas y Facturación:
- Crear y guardar facturas.
- Aplicar facturas de contado.
- Cambiar la divisa de una factura.
- Eliminar facturas guardadas.
- Pre-visualizar facturas antes de aplicarlas.
- Crear facturas de exportación.
- Histórico de Facturas:
- Ver histórico de facturas.
- Re-imprimir facturas.
- Reenviar facturas por correo electrónico.
- Recibos de Caja:
- Cierre de Caja.
- Apartados
- Realizar pagos de apartados.
- Re-imprimir pagos de apartados.
- Tarjetas de Regalo:
- Gestionar Tarjetas de Regalo.
- Contactos:
- Crear nuevos clientes.
- Pedidos:
- Imprimir boleta de alistado.
Facturación a Clientes a Crédito
El rol de Facturación a Clientes a Crédito se especializa en la gestión de transacciones de ventas a crédito, principalmente para empresas que brindan servicios a crédito o que tienen una cartera de ventas a crédito. Este usuario se encarga de la creación y aplicación de facturas, tanto al contado como a crédito. Asimismo, se dedica a la gestión de clientes y tiene la habilidad de consultar el historial de facturas.
Permisos:
- Ventas y Facturación:
- Crear y guardar facturas.
- Aplicar facturas de contado.
- Aplicar facturas a crédito.
- Eliminar facturas guardadas.
- Pre-visualizar facturas antes de aplicarlas.
- Crear facturas de exportación.
- Histórico de Facturas:
- Ver histórico de facturas.
- Reenviar facturas por correo electrónico.
- Re-imprimir facturas.
- Contactos:
- Crear nuevos clientes.
- Pedidos:
- Imprimir boletas de alistado.
Asociado de Ventas
El Asociado de Ventas es un rol que se centra en proporcionar un servicio al cliente excepcional, al mismo tiempo que realiza transacciones de ventas. Este usuario tiene la capacidad de interactuar directamente con los clientes, manejar facturas y revisar el historial de las mismas.
Permisos:
- Ventas y Facturación:
- Crear y guardar facturas.
- Previsualizar facturas antes de aplicarlas.
- Cambiar la divisa de una factura.
- Crear facturas de exportación.
- Histórico de Facturas:
- Consultar el histórico de facturas.
- Reenviar facturas por correo electrónico.
- Reimprimir facturas.
- Contactos:
- Crear nuevos clientes.
- Pedidos:
- Imprimir boletas de alistado.
Acciones que el rol de "Asociado de Ventas" no puede realizar en comparación con el rol de cajero:
- No puede aplicar ni gestionar Apartados.
- No puede gestionar tarjetas de regalo.
- No puede realizar el cierre de caja.
- No puede eliminar facturas guardadas.
Asistente de Servicio al Cliente
El Asistente de Servicio al Cliente es un rol que se enfoca principalmente en el manejo de consultas y quejas de los clientes, así como en la gestión de devoluciones de ventas y notas de crédito. Este usuario tiene la capacidad de aplicar notas de crédito, gestionar las devoluciones de ventas y revisar el historial de devoluciones y facturas. También se encarga de la comunicación con los clientes a través del reenvío de facturas, notas de crédito y devoluciones por correo electrónico.
Permisos:
- Devoluciones de Ventas y Notas de Crédito:
- Aplicar notas de crédito y realizar devoluciones de ventas.
- Reversar facturas a través de una nota de crédito o devolución de ventas total de una factura.
- Comunicación y Correspondencia:
- Reenviar devoluciones/notas de crédito por correo electrónico.
- Reenviar facturas por correo electrónico.
- Re-imprimir facturas.
- Historial y Registros:
- Consultar el historial de devoluciones.
- Consultar el historial de facturas.
Este rol no incluye ciertas responsabilidades de otros roles, como la creación de facturas o la creación de nuevos clientes.
Administrador(a) de Servicio al Cliente
El rol de Administrador(a) de Servicio al Cliente es una posición de mayor rango que el "Asistente de Servicio al Cliente". Este rol hereda todas las funciones y responsabilidades del rol de Asistente de Servicio al Cliente, y además tiene las siguientes acciones adicionales que puede realizar:
Permisos:
- Notas de Crédito y Débito:
- Generar notas de crédito por descuento.
- Reversar en su totalidad las notas de crédito mediante la creación de notas de débito.
- Comunicación y Correspondencia:
- Reenviar notas de débito por correo electrónico.
- Historial y Registros:
- Consultar el historial de notas de débito.
Asistente de Inventario
El rol de "Asistente de Inventario" en nuestro sistema ERP es crucial en la gestión eficiente del inventario en un entorno de retail. Este rol se encarga de administrar el inventario, reabastecer los estantes y mantener los displays de mercancía. A continuación, se detallan las acciones que puede realizar:
- Gestión de Inventario Físico:
- Aplicar ajustes al inventario físico.
- Borrar los valores del inventario físico.
- Inicializar la información del inventario físico.
- Transacciones y Transferencias:
- Aplicar transferencias de inventario.
- Revisar las transferencias de inventario pendientes de aprobación.
- Referencia y Reportes:
- Consultar el historial de transferencias de inventario.
- Acceder a la referencia de inventario de productos.
- Generar y consultar el reporte de inventario.
- Generar y consultar el reporte de productos en apartado.
- Productos y Ubicaciones:
- Generar etiquetas de producto.
- Consultar las ubicaciones de los productos.
El Asistente de Inventario juega un papel vital en asegurar que los niveles de inventario sean precisos y que los productos estén disponibles para los clientes cuando los necesiten.
Asistente de Administrador(a) de Tienda
El rol de Asistente de Administrador(a) de Tienda en nuestro sistema ERP hereda todas las responsabilidades y permisos de los siguientes roles:
- Cajero(a) / Facturación de Contado / Retail,
- Facturación a Clientes a Crédito,
- Asociado de Ventas,
- Asistente de Inventario,
- Administrador(a) de Servicio al Cliente.
Adicionalmente, este rol tiene la capacidad de realizar las siguientes acciones:
- Opciones de Clientes:
- Editar información del cliente.
- Opciones de Facturación:
- Cambiar descuentos de producto en las líneas de las facturas.
- Cambiar las opciones de la factura que se indicaron como restringidas en la configuración de la tienda.
- Cambiar el nivel de precios utilizado para los precios en una factura.
- Cambiar el precio de una línea de la factura, seleccionándolo de una lista de niveles de precios.
- Estadísticas de Ventas:
- Ver estadísticas de venta de la tienda a su cargo.
Este rol proporciona soporte al Administrador de la Tienda y asume sus responsabilidades en su ausencia, asegurando que la tienda opere de manera eficiente y efectiva.
Administrador(a) de Tienda
El rol de Administrador(a) de Tienda hereda todas las responsabilidades y permisos del rol Asistente de Administrador(a) de Tienda. Adicionalmente, este rol tiene la capacidad de realizar la siguiente acción:
- Opciones de Facturación:
- Editar el agente de ventas en facturas aplicadas, en el histórico de facturas.
Como Administrador(a) de Tienda, este rol supervisa todas las operaciones de la tienda y gestiona al personal. Asegura que la tienda funcione de manera eficiente y proporciona un liderazgo fuerte para guiar al equipo de ventas y de servicio al cliente.
Analista de Ventas
El rol de Analista de Ventas desempeña una función vital en el análisis y comprensión de las tendencias de ventas y los patrones de comportamiento del cliente. Este rol es responsable de estudiar y analizar la información de ventas de la empresa, utilizando una variedad de herramientas analíticas y estadísticas para identificar tendencias, proyectar futuras ventas y proporcionar recomendaciones basadas en datos para mejorar las estrategias de ventas.
Una parte fundamental de su trabajo es la generación y análisis de reportes de ventas, que les permiten identificar las áreas de oportunidad y desafío en las estrategias de ventas actuales. Los datos que obtienen a través de estos informes son fundamentales para tomar decisiones informadas y para formular estrategias de ventas efectivas.
El Analista de Ventas tiene permiso para acceder y utilizar los siguientes informes:
- Análisis de Ventas por Factura: Este informe proporciona una visión detallada de las ventas realizadas, desglosadas por cada factura emitida. Es útil para identificar tendencias de ventas y patrones de comportamiento del cliente.
- Análisis de Ventas por Forma de Pago: Este informe permite al analista observar las ventas en función de las diferentes formas de pago utilizadas por los clientes, lo que puede ser útil para identificar preferencias de pago y optimizar las opciones de pago disponibles.
- Análisis de Ventas por Producto: Este informe ofrece una vista detallada de las ventas según los productos vendidos. Es valioso para identificar qué productos son los más vendidos y cuáles podrían necesitar una estrategia de ventas renovada.
- Reporte de Detalle de Ventas por Factura: Este reporte proporciona información detallada sobre cada factura de venta emitida, lo que puede ser útil para identificar las características de las facturas más rentables.
- Reporte de Detalle de Ventas por Producto: Este informe brinda detalles específicos sobre las ventas de cada producto, lo que permite identificar los productos más y menos rentables, así como las oportunidades para aumentar las ventas de productos específicos.
El Analista de Ventas es esencial para el éxito de la empresa, ya que proporciona la información necesaria para optimizar las estrategias de ventas y mejorar la rentabilidad.
Supervisor(a) de Operaciones
El Supervisor(a) de Operaciones es un papel clave que supervisa todas las operaciones de las tiendas de una empresa y asiste en su funcionamiento correcto. Este rol se diferencia de un administrador de tienda, ya que tiene acceso y supervisión sobre todas las tiendas, no solo una. Además de heredar todas las funciones y permisos del rol de Administrador(a) de Tienda, el Supervisor(a) de Operaciones puede realizar las siguientes acciones adicionales:
- En el módulo de Inventarios y Compras:
- Puede utilizar bodegas restringidas a usuarios específicos.
- En el módulo de Recibos de Caja:
- Puede desaplicar reportes de cierre de caja.
- Puede registrar números duplicados de pago en recibos.
- Puede abrir caja en una computadora restringida.
- Puede abrir caja fuera de horas.
- Puede abrir caja restringido a ciertos usuarios.
- Puede abrir una caja que ya ha sido cerrada.
- Puede cerrar caja fuera de horas.
- Puede cerrar una caja en fechas restringidas.
- En el módulo de Ventas y Facturación:
- Puede editar las opciones por omisión de facturación de los clientes.
- Puede cambiar bodega de facturación.
- Puede cambiar precios en cualquier línea de factura, cotización o pedido, sin ninguna restricción. Nota: el precio original queda registrado en la información de la factura y puede determinarse en los reportes si se cambió un precio con respecto a un precio establecido en una lista de precios.
El Supervisor(a) de Operaciones tiene una visión global y un control integral de las operaciones de tiendas, permitiéndole supervisar y ajustar las operaciones de manera efectiva para garantizar la eficiencia y el éxito continuo de las tiendas.
Gerente de Ventas
El Gerente de Ventas es un papel crucial en cualquier organización orientada a las ventas, como las empresas de retail. Este rol no solo hereda todos los permisos y funciones de los roles de Analista de Ventas y Supervisor(a) de Operaciones, sino que también tiene la responsabilidad adicional de dirigir y coordinar las actividades de ventas de la organización.
Como líder del equipo de ventas, el Gerente de Ventas es responsable de establecer las metas de ventas, crear planes de ventas, y desarrollar programas de entrenamiento para el equipo de ventas. Además, este rol involucra el análisis y la interpretación de las tendencias de ventas y datos para anticipar las necesidades futuras, los cambios del mercado y las posibles oportunidades de ventas.
El Gerente de Ventas también trabaja de la mano con los equipos de marketing y producción para desarrollar estrategias de ventas que maximicen las ganancias, mientras garantiza que los productos y servicios de la empresa cumplan con las necesidades y expectativas de los clientes.
En general, el papel del Gerente de Ventas es esencial para el crecimiento y la expansión de la empresa, ya que este rol es responsable de asegurar que la empresa esté alcanzando sus metas de ventas y de maximizar su potencial de ingresos.
Permisos especiales
Existen algunos permisos especiales, que puedes asignar a cualquier usuario según la operativa de tu empresa. A continuación, te describimos los permisos especiales disponibles para el área de ventas y facturación.
Cambiar Descuentos
Con este permiso especial, el usuario va a poder cambiar el descuento en cualquier línea de facturas, cotizaciones o pedidos, sin la restricción de un monto máximo de descuento (hasta un 100%).
Cambiar Precios
Con este permiso especial, el usuario va a poder cambiar el precio en cualquier línea de facturas, cotizaciones o pedidos, sin ninguna restricción. Nota: el precio original queda registrado en la información de la factura y puede determinarse en los reportes si se cambió un precio con respecto a un precio establecido en una lista de precios.
Cambiar Niveles de Precios
Con este permiso especial, el usuario va a poder cambiar el precio en cualquier línea de facturas, cotizaciones o pedidos, pero únicamente utilizando precios pre-establecidos en listas de precios (o niveles de precio) definidos por la empresa. También puede cambiar el nivel de precios que se va a utilizar para asignar precios a la totalidad de las líneas de facturas, cotizaciones o pedidos.