Cuando se genera una nota de crédito por una devolución, esa nota de crédito puede aplicarse de diferentes formas, y depende de si la factura a partir de la cual se generó la nota de crédito, fue de crédito o de contado.
A continuación se describen los diferentes escenarios que pueden presentarse al generar una nota de crédito.
Notas de crédito emitidas en devoluciones de facturas de contado
Al hacer devoluciones de facturas de contado, FinanzaPro puede generar notas de crédito a favor del cliente, de la siguiente forma:
En las devoluciones parciales de facturas cuando la categoría de la devolución es nota de crédito:
En las devoluciones totales de factura (anulación), si no se le va a hacer una devolución en efectivo al cliente, al hacer la anulación debes indicar que se generará una nota de crédito que el cliente podrá usar a futuro:
En el caso de que sí se pueda hacer la devolución en efectivo, se generará una nota de crédito que se canjeará de inmediato por efectivo. Cuando este es el caso, al momento de hacer la anulación de la factura se debe indicar que se estará haciendo la devolución del dinero de la caja respectiva:
Hecha la devolución, se generará la nota de crédito:
Esta devolución de dinero se muestra en el cierre de caja restando el efectivo de la caja que se haya seleccionado en el proceso de devolución:
En todos los casos, la nota de crédito es aplicada de inmediato.
La nota de crédito se usará para pagar una nueva compra
Factura la nueva compra como siempre, y al pagar haz clic en Hacer Pago (pago de contado) y utiliza la forma de pago llamada Créditos a Favor del Cliente para 'pagar' con la nota de crédito:
Si el monto de la factura es superior al de la nota de crédito, el pago se puede completar con diferentes formas de pago, indicando primero el monto a pagar con la nota de crédito, y el saldo restante con otra u otras formas de pago que te proporcione el cliente.
Si el monto de la factura es menor al de la nota de crédito, se realiza el pago por el total de la factura, y el saldo restante sigue quedando como un crédito a favor del cliente.
Notas de crédito emitidas en devoluciones de facturas de crédito
Si la factura es una factura de crédito, el proceso de devolución va a aplicar la nota de crédito a la cuenta por cobrar del cliente de la siguiente forma:
Cuando el cliente tiene saldo pendiente en Cuentas por Cobrar
Al hacer la devolución, el sistema aplicará esa nota de crédito automáticamente en la cuenta por cobrar pendiente del cliente.
Cuando el cliente no tiene saldo pendiente en Cuentas por Cobrar
Al hacer la devolución, el sistema dejará pendiente el saldo a favor de la nota de crédito en la cuenta por cobrar del cliente para que sea aplicado posteriormente en una nueva compra:
Para aplicar ese saldo a favor del cliente en la siguiente factura que le realices, la nueva factura debe ser una factura a crédito y deberás registrar un movimiento APCR en su cuenta por cobrar para aplicar la nota de crédito a la nueva factura. En el artículo: Cómo aplicar una nota de crédito a facturas de un cliente en cuentas por cobrar se muestra este procedimiento.