En este artículo encontrarás toda la ayuda que necesitas para poder llevar a cabo el ingreso de datos de tus Clientes de forma satisfactoria en el Archivo de Importación de Clientes.

A continuación te presentamos la información que debes ingresar en cada campo. Para ayudarte a comprender mejor el proceso, también hemos incluido algunas recomendaciones, ejemplos y errores comunes que suelen suceder al momento de ingresar los datos.

Para que te sea más fácil encontrar el campo que deseas consultar, tenemos una tabla de contenidos en donde hemos agrupado los campos por secciones de acuerdo al tipo de información que contienen. Lo único que tienes que hacer es dar clic en la sección o campo que te interesa.

Si aún no cuentas con el archivo de Excel de importación de clientes, haz clic aquí para descargarlo.

Datos generales del cliente

Nombre

Descripción	En este campo debes indicar el Nombre del cliente. Este nombre es el que usarás en todo momento para identificar al cliente dentro de FinanzaPro (búsqueda de clientes, listas, reportes, ventas, etc.) Un cliente, ya sea empresa o persona física, puede usar su nombre legal o razón social, o su nombre comercial o de fantasía, para sus transacciones comerciales. Si tu cliente SÓLO cuenta con nombre legal o razón social o nombre de persona física, ingrésalo en este campo. Si tu cliente tiene nombre comercial o de fantasía y nombre legal, ingresa su nombre comercial en este campo, e ingresa su nombre legal en el campo Nombre Legal.
	TIPO TEXTO OBLIGATORIO
Recomendaciones	Recuerda que si tu cliente no cuenta con un nombre comercial o de fantasía, DEBES ingresar en este campo su nombre legal o razón social o nombre de persona física.
Ejemplos	`Juan Fernández` (nombre comercial de Juan Fernández y Cía.) `Doña Dona` (nombre comercial de Inversiones Oleajes de C.R. S.A.) `ACME, S.A.` (no tiene nombre comercial, por lo que aquí se ingresa la razón social. En este caso, el campo Nombre Legal, queda vacío)
Errores Comunes	Repetición del Nombre del cliente indicado en este campo, en el campo Nombre Legal. Esto no es necesario. Si el cliente sólo cuenta con nombre legal o nombre de persona física, debes ingresarlo en este campo.

Nombre Legal

Descripción	En este campo debes indicar el Nombre Legal o razón social con la cual se ha registrado la compañía, o el nombre de persona física. Este campo se debe llenar SÓLO si has ingresado el nombre comercial o de fantasía del cliente en el campo Nombre.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Recomendaciones	· Este campo SÓLO se utiliza para ingresar el nombre legal o nombre de persona física del cliente cuando también cuenta con un nombre de fantasía o comercial y ya lo has indicado en el campo Nombre. · Si solamente cuenta con nombre legal, en lugar de ingresarlo en este campo, debes ingresarlo en el campo Nombre.
Ejemplos	`Juan Fernández y Cía.` (Razón social de Juan Fernández) `Inversiones Oleajes, C.R. S.A.` (Razón social de Doña Dona)
Errores Comunes	· A veces se asume que aquí va el nombre del representante legal de la empresa, lo cual no es correcto. En este campo se registra el nombre legal de la empresa o persona física SÓLO si cuenta con nombre de fantasía o comercial y este ya se ha ingresado en el campo Nombre. · En ocasiones se repite el mismo nombre en este campo y en el campo Nombre. Esto no es necesario. Si el cliente cuenta con un solo nombre, este SIEMPRE debe ingresarse en el campo Nombre.

Dirección

Descripción	Aquí debes ingresar la Dirección del cliente.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Ejemplos	`Plaza Colonial, 3er piso, Oficina#3-10` `San Rafael de Escazú, San José`

País

Descripción	En este campo debes indicar el País en donde se ubica el cliente. Aplicaciones en factura electrónica: Al momento de realizar una venta, FinanzaPro emite una factura electrónica o tiquete electrónico con base en la información ingresada en este campo: Si el País es `Costa Rica` FinanzaPro genera una factura electrónica. Si el País está en blanco o tiene cualquier otro valor, FinanzaPro genera un tiquete electrónico. Este campo SIEMPRE debe tener como valor `Costa Rica` para contribuyentes inscritos en la Hacienda costarricense que requieren factura electrónica.
	TIPO TEXTO OPCIONAL EL PAÍS DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE PAÍSES DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	Recuerda asignar como País `Costa Rica` para poder emitir la factura electrónica necesaria para los contribuyentes costarricenses, de lo contrario, al momento de facturar sólo se emitirá un tiquete electrónico.
Ejemplos	`Costa Rica` `Panamá` `Estados Unidos` `Países Bajos` `Campo en blanco`
Errores Comunes	No indicar `Costa Rica` como País para contribuyentes inscritos en la Hacienda costarricense que requieren una factura electrónica y no un tiquete electrónico.

Provincia

Descripción	Aquí debes indicar la Provincia en donde se ubica el cliente.
	TIPO SELECCIÓN DE LISTA OPCIONAL LA PROVINCIA DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE PROVINCIAS DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	Si no ingresas ninguna Provincia, no podrás asignar Cantón ni tampoco Distrito.
Ejemplos	`San José` `Heredia` `Guanacaste` `Limón` `Puntarenas` `Cártago` `Alajuela`

Cantón

Descripción	En este campo debes indicar el Cantón en donde se ubica el cliente.
	TIPO SELECCIÓN DE LISTA OPCIONAL EL CANTÓN DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE CANTONES DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	Sólo puedes asignar el Cantón, si en el campo Provincia elegiste alguna provincia.
Ejemplos	`Escazú` `Mora` `Aserrí` `Goicochea`
Errores Comunes	Asignar un Cantón si no se ha elegido Provincia.

Distrito

Descripción	En este campo debes indicar el Distrito en donde se ubica el cliente.
	TIPO SELECCIÓN DE LISTA OPCIONAL EL DISTRITO DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE DISTRITOS DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	Sólo puedes asignar el Distrito, si en el campo Cantón elegiste algún cantón.
Ejemplos	`Escazú` `San Antonio` `San Rafael`
Errores Comunes	Asignar un Distrito si no se ha elegido Cantón.

Tipo de Identificación

Descripción	El Tipo de Identificación permite identificar el tipo de contribuyente que es el cliente. Es OBLIGATORIO indicar el Tipo de Identificación para los clientes cuyo País es `Costa Rica` ya que se trata de contribuyentes costarricenses que requieren factura electrónica. Si el cliente NO tiene indicado País o su País es diferente de `Costa Rica`, este campo debe quedar en blanco. Los Tipos de Identificación disponibles son: `Cédula física` `Cédula Jurídica` `DIMEX` `NITE`
	TIPO SELECCIÓN DE LISTA CONDICIONAL EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEBE EXISTIR EN LA LISTA DE TIPOS DE IDENTIFICACIONES DISPONIBLES DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	· En el caso de clientes extranjeros registrados como contribuyentes costarricenses, debes elegir DIMEX como Tipo de Identificación. · En el caso de clientes internacionales (con sede en el extranjero) este campo debe quedar en blanco y al momento de la venta FinanzaPro le generará un tiquete electrónico.
Errores Comunes	· Asignar un Tipo de Identificación cuando el País del cliente es diferente de `Costa Rica`. · No asignar un Tipo de Identificación cuando el País del cliente es `Costa Rica`.

No. de Identificación

Descripción	Este campo sólo aplica a clientes que son contribuyentes costarricenses a los que se les ha asignado un Tipo de Identificación en el campo correspondiente. Aquí deberás ingresar el No. de Identificación del cliente el cual tiene un formato específico de acuerdo al valor del campo Tipo de Identificación seleccionado. Si no se definió ningún Tipo de Identificación, debes dejar este campo en blanco. En este caso, al momento de facturar, FinanzaPro emitirá un tiquete electrónico.
	TIPO NUMÉRICO CONDICIONAL
Recomendaciones	Dependiendo del Tipo de Identificación elegida, deberás cumplir con los siguientes formatos: · Cédula Física - 9 dígitos con guiones sin cero al principio: 9-9999-9999 · Cédula Jurídica - 10 dígitos con guiones sin cero al principio: 9-999-999999 · DIMEX (Documento de Identificación de Migración y Extranjería) - 11 o 12 dígitos sin guiones sin cero al inicio: 999999999999. Sólo para extranjeros establecidos legalmente en Costa Rica. · NITE (Número de identificación tributario especial) - 10 dígitos con guiones y sin cero al inicio: 9-999-999999
Ejemplos	Cédula Física: `1-1158-8584` Cédula Jurídica: `3-002-391443` DIMEX: `328502718212` NITE: `3-123-987654`
Errores Comunes	· Ingresar de forma incorrecta o incompleta el No. de Identificación. · No ingresar el No. de Identificación aún y cuando se ha definido un valor en el campo Tipo de identificación. · Ingresar un No. de Identificación cuando el campo Tipo de Identificación está en blanco.

Información de contacto

Email

Descripción	En este campo debes ingresar la dirección de Email o correo electrónico para comunicarte con el cliente, esto es, para el envío de notificaciones, avisos, publicidad, etc.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Ejemplos	`[email protected]` `[email protected]` `[email protected]`
Errores Comunes	· Ingresar una dirección de Email para comunicaciones incorrecta, incompleta, con espacios, sin @, sin el dominio correcto, etc. · Ingresar más de una dirección de correo electrónico. Sólo debe ingresarse uno.

Email(s) para Envío de Documentos Electrónicos

Descripción	Aquí debes indicar una o más direcciones de correo electrónico a donde FinanzaPro enviará los documentos electrónicos que genera, como son las facturas, tiquetes, notas de débito, notas de crédito, etc. Puedes indicar más de una dirección de correo electrónico separadas por punto y coma (;).
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Recomendaciones	· Recuerda que en este campo puedes ingresar una o más direcciones de correo electrónico para enviarle al cliente los documentos electrónicos que genera FinanzaPro. · Si deseas ingresar más de una dirección de correo electrónico, recuerda que deben estar separadas por punto y coma (;).
Ejemplos	`[email protected]` `[email protected];[email protected];[email protected];`
Errores Comunes	· En ocasiones separan las direcciones de email por coma (,) o por espacio en blanco. Deben separarse únicamente por un punto y coma (;). · Ingresar direcciones de email incorrectas, incompletas, con espacios intermedios, sin @, sin el dominio correcto, etc.

Teléfono 1

Descripción	En este campo debes ingresar el número de Teléfono del cliente.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Recomendaciones	Se deben utilizar únicamente números y guiones. El número de teléfono no debe llevar letras ni otros caracteres especiales. Si se va a indicar el código de país, este debe iniciar con el signo + seguido del código de país y finalizar con un espacio en blanco.
Ejemplos	`+506 25202453` `+506 2520-2453` `+001 2058862404` `25200165` `2520-0165`
Errores Comunes	· Ingresar números de teléfono muy largos. · Ingresar más de un teléfono. Sólo debe ser uno. · Ingresar extensiones o nombres de contacto. Sólo se debe ingresar un número de teléfono.

Teléfono 2

Descripción	Este campo te permite indicar otro número de Teléfono del cliente.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Recomendaciones	Se deben utilizar únicamente números y guiones. El número de teléfono no debe llevar letras ni otros caracteres especiales. Si se va a indicar el código de país, este debe iniciar con el signo + seguido del código de país y finalizar con un espacio en blanco.
Ejemplos	`+506 25202453` `+506 2520-2453` `+001 2058862404` `25200165` `2520-0165`
Errores Comunes	· Ingresar números de teléfono muy largos. · Ingresar más de un teléfono. Sólo debe ser uno. · Ingresar extensiones o nombres de contacto. Sólo se debe ingresar un número de teléfono.

Sitio Web

Descripción	Aquí debes indicar el enlace o link al Sitio Web del cliente con formato de dirección web válido.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Ejemplos	`https://pinalbo.com` `www.pinalbo.com` `pinalbo.com`
Errores Comunes	Ingresar una dirección web inválida.

Información de clasificación

Categoría

Descripción	Este campo te permite indicar la Categoría a la que pertenece el cliente en caso de que tengas clasificados a tus clientes por categorías. La información que ingreses en este campo te permite generar reportes de ventas de clientes segmentados por Categoría.
	TIPO TEXTO OPCIONAL SI EL VALOR NO EXISTE, EL PROCESO DE IMPORTACIÓN LO CREA EN FINANZAPRO.
Recomendaciones	Si aun no tienes clasificados a tus clientes por Categoría, no te preocupes, puedes realizar la asignación de categorías más adelante.
Ejemplos	Ejemplo 1 `Hoteles` `Gobierno` `Constructoras` `Restaurantes` Ejemplo 2 `Clientes mayoristas` `Clientes al detalle` Ejemplo 3 `Sector público` `Sector privado`

Subcategoría

Descripción	En caso de tener clasificados a tus clientes por subcategorías, en este campo debes indicar la Subcategoría dentro de la Categoría asignada al cliente. La información que ingreses en este campo te permite generar reportes de ventas por clientes segmentados por Categoría/Subcategoría.
	TIPO TEXTO OPCIONAL SI EL VALOR NO EXISTE, EL PROCESO DE IMPORTACIÓN LO CREA EN FINANZAPRO.
Recomendaciones	Si aun no tienes clasificados a tus clientes por categorías y subcategorías, no te preocupes, puedes realizar la asignación de categorías y subcategorías más adelante.
Ejemplos	Ejemplo dentro de la Categoría Hoteles: `Hoteles 2 Estrellas` `Hoteles 3 Estrellas` `Hoteles 4 Estrellas` `Hoteles 5 Estrellas` Ejemplo dentro de la Categoría Clientes Mayoristas: `Clientes a Crédito` `Clientes de Contado`

Zona

Descripción	Aquí debes ingresar la Zona a la que pertenece tu cliente, en caso de tener a tus clientes segmentados por zona geográfica. Este campo te permite la obtención de reportes de ventas de clientes segmentados por Zona, las cuales pueden ser zonas geográficas del país, de alguna región, o bien, del territorio de ventas que manejas.
	TIPO TEXTO OPCIONAL SI EL VALOR NO EXISTE, EL PROCESO DE IMPORTACIÓN LO CREA EN FINANZAPRO.
Recomendaciones	Si aun no tienes clasificados a tus clientes por zonas, no te preocupes, puedes realizar la asignación de zonas más adelante.
Ejemplos	Ejemplo 1 `Zona Norte` `Zona Sur` `Zona Centro` Ejemplo 2 `Zona I` `Zona II` `Zona III` Ejemplo 3 `Gran Zona Metropolitana` `Zona Guacanaste` `Zona Puntarenas`

Opciones personalizadas de facturación

FinanzaPro cuenta con una configuración predeterminada para la facturación de todos los clientes:

Términos de Pago por Omisión: Contado
Grupo de Facturación por Omisión: Ventas a Clientes*
Nivel de Precios: Detalle

(*) este grupo de facturación tiene la divisa local definida para la empresa. Por ejemplo, si tu empresa tiene como divisa Colones Costarricenses (CRC), este grupo de facturación tendrá como divisa también Colones Costarricenses.

Las siguientes opciones te permiten definir opciones a tus clientes distintas a las predeterminadas. Es decir, sólo en caso de que tus clientes tengan unas condiciones distintas a las predeterminadas, debes definir valores en estos campos.

Si tu empresa requiere una configuración predeterminada diferente, pídele a tu asesor de FinanzaPro que modifique la configuración de tu empresa.

Términos de Pago por Omisión

Descripción	Los Términos de Pago indican la forma en que se le factura al cliente. Por ejemplo, contado o a crédito con plazos de pago diferentes. Los Términos de Pago disponibles son: `Contado` `Neto 7 días` `Neto 15 días` `Neto 30 días` `Neto 45 días` `Neto 60 días` `Neto 90 días` La configuración predeterminada de los Términos de Pago para el cliente es `Contado`. Deja el campo en blanco si deseas que tu cliente conserve la configuración predeterminada de los Términos de Pago. Si manejas otros Términos de Pago para tu cliente diferentes a los predeterminados, deberás indicarlos en este campo.
	TIPO LISTA DE SELECCIÓN CONDICIONAL LOS TÉRMINOS DE PAGO DEBEN EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE TÉRMINOS DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	· Recuerda dejar en blanco este campo para que el cliente conserve los Términos de Pago predeterminados para la compañía. · En el caso de que necesites Términos de Pago diferentes o adicionales a los proporcionados en este campo, ponte en contacto con tu asesor de FinanzaPro para que los incluya en la configuración de tu empresa.
Errores Comunes	Asignar Términos de Pago que no existen en la lista de términos de pago predefinida al configurar FinanzaPro.

Grupo de Facturación por Omisión

Descripción	El Grupo de Facturación define lo siguiente: La divisa de la factura, tanto para clientes de contado como para clientes de crédito. La cuenta contable de cuentas por cobrar que se afectará en la contabilidad cuando se realicen ventas a crédito. Los grupos de facturación que maneja FinanzaPro por omisión son: `Ventas a Clientes` `Ventas a Clientes (USD)` También, el Grupo de Facturación permite obtener los reportes de ventas y cuentas por cobrar por divisa, y a nivel contable permite separar estos montos en el balance de comprobación y en los estados financieros. La configuración predeterminada del Grupo de Facturación para el cliente es `Ventas a Clientes` que tiene la divisa local definida para la empresa. Deja en blanco este campo si deseas que tu cliente conserve la configuración predeterminada del Grupo de Facturación. Si deseas asignar otro Grupo de Facturación a tu cliente, indícalo en este campo.
	TIPO TEXTO CONDICIONAL EL GRUPO DE FACTURACIÓN DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE GRUPOS DE FACTURACIÓN DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	Recuerda dejar en blanco este campo si deseas que tu cliente conserve el Grupo de Facturación predeterminado para la compañía.
Errores Comunes	Ingresar un Grupo de Facturación que no se encuentre en la lista de los grupos de facturación predeterminados de FinanzaPro.

Nivel de Precios

Descripción	El Nivel de Precios indica la lista de precios a utilizar al facturarle a tu cliente. De forma predeterminada, FinanzaPro sólo maneja una lista de precios que es la de `Detalle`. La definición de diferentes niveles de precios en FinanzaPro te permite vender tus productos con diferentes precios, por ejemplo, precios de detalle, precios de mayorista, precios a gobierno, etc. Si tu empresa necesita manejar más listas de precios para tus clientes, pídele a tu asesor de FinanzaPro que las incluya en la configuración de niveles de precio de tu empresa. La configuración predeterminada del Nivel de Precios para el cliente es `Detalle`. Deja en blanco este campo si deseas que tu cliente conserve la configuración predeterminada del Nivel de Precios. Si deseas asignar otro Nivel de Precios a tu cliente, ingrésalo en este campo.
	TIPO TEXTO CONDICIONAL EL NIVEL DE PRECIOS DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE NIVELES DE PRECIOS DE FINANZAPRO.
Recomendaciones	Recuerda dejar en blanco este campo si deseas que tu cliente conserve el Nivel de Precios predeterminado para la compañía.
Ejemplos	`Detalle` `Mayorista` `Gobierno`
Errores Comunes	Asignar un Nivel de Precios incorrecto o que no existe en la lista de niveles de precios predefinida al configurar FinanzaPro.

Agente de Ventas

Descripción	Existen dos formas de usar los Agentes de Ventas en FinanzaPro: En tiendas de retail, en donde se asigna el agente de ventas o vendedor al momento de realizar la venta. En empresas donde cada cliente tiene su propio ejecutivo de ventas. Si cuentas con una tienda, deja en blanco este campo. Si en tu empresa cada cliente tiene un ejecutivo de ventas asignado de manera permanente indica el Agente de Ventas en este campo.
	TIPO TEXTO OPCIONAL EL AGENTE DE VENTAS DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE AGENTES DE VENTAS DE FINANZAPRO.
Ejemplos	`José Gutiérrez`
Errores Comunes	Asignar un Agente de Ventas cuando no se manejan ejecutivos de venta por cliente en tu empresa.

Nivel de Descuento

Descripción	Los niveles de descuento son planes de descuento por subcategorías (subfamilias) de productos, que se le aplican a un cliente SIEMPRE que se le factura. En este campo, deberás indicar el Nivel de Descuento asignado a tu cliente. Estos niveles de descuento deben ser definidos previamente con tu asesor de FinanzaPro. Debes dejar en blanco este campo si le haces descuentos a tu cliente en algunas ocasiones y en otras no. En estos casos, puedes aplicarle el descuento al momento de realizar la venta.
	TIPO TEXTO OPCIONAL EL NIVEL DE DESCUENTO DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE NIVELES DE DESCUENTO DE FINANZAPRO.
Ejemplos	`Grupo de Mayoreo 1` `Grupo de Mayoreo 2` `Descuentos a Gobierno`
Errores Comunes	Se ingresan valores o porcentajes de descuento en este campo (10%, 20%, etc.). En este campo NO se deben indicar porcentajes de descuento sino que sólo se deben ingresar los nombres de los niveles de descuento previamente definidos con tu asesor de FinanzaPro.

Código de Escaneo

Descripción	Este campo te permite indicar un Código de Escaneo en el caso de que le proporciones al cliente una tarjeta o badge con un código de barras o QR para poder identificarlo rápidamente en el Punto de Ventas. Cuando FinanzaPro lee este código, recupera de inmediato la información del cliente y la presenta en el Punto de Ventas. El Código de Escaneo es útil en: Programas de lealtad, ya que te permiten otorgarle algún descuento o precio especial a clientes frecuentes. En los comedores para empleados, ya que al presentar su badge en caja, la venta se asignará rápidamente al personal realizando el consumo, para después poder aplicar el descuento por alimentos en la nómina o planilla. Si vas a utilizar códigos de escaneo, primero debes definir con tu asesor de FinanzaPro el prefijo del código de escaneo que deseas utilizar.
	TIPO TEXTO OPCIONAL EL CÓDIGO DE ESCANEO DEBE COMENZAR CON EL PREFIJO CONFIGURADO EN LA EMPRESA PARA CODIGOS DE ESCANEO.
Ejemplos	`$CULEALTAD00012005` `$CUCOMEDOR00134455`
Errores Comunes	· Ingresar Códigos de Escaneo que no comiencen con el prefijo por omisión definido al configurar FinanzaPro. · Ingresar Códigos de Escaneo incorrectos.

Información de crédito

Tiene Crédito

Descripción	En este campo debes indicar si el cliente tiene cuenta de crédito para poderle facturar a crédito en el punto de ventas de FinanzaPro: Debes indicar `Sí` ÚNICAMENTE para los clientes que cuentan con cuenta de crédito. Si dejas en blanco este campo, el proceso de importación lo asume como `No`.
	TIPO SÍ/NO OPCIONAL
Errores Comunes	No indicar `Sí` para un cliente con cuenta de crédito. Esto ocasionará que FinanzaPro no pueda facturarle a crédito.

Límite de Crédito

Descripción	En este campo debes ingresar el Límite de Crédito otorgado a tu cliente si en el campo Tiene Crédito elegiste `Sí`: Ingresa este monto en la divisa que vas a indicar en el campo Divisa del Límite de Crédito. Ingresa `0` en este campo si deseas otorgarle crédito ilimitado al cliente. Deja en blanco este campo si el cliente NO tiene cuenta de crédito.
	TIPO NUMÉRICO CONDICIONAL
Recomendaciones	Al asignar algún monto, recuerda sólo ingresar números. No debes incluir $, ₡, y puedes usar punto (.) o coma (,) para indicar los decimales según aplique la configuración regional de Excel con que cuentes.
Ejemplos	`100000`
Errores Comunes	· Dejar en blanco este campo cuando el cliente SÍ tiene cuenta de crédito. · Indicar un monto en este campo cuando el cliente NO tiene cuenta de crédito.

Divisa del Límite de Crédito

Descripción	Si el cliente tiene cuenta de crédito en este campo debes indicar la Divisa del Límite de Crédito.
	TIPO TEXTO CONDICIONAL LA DIVISA DEL LÍMITE DE CRÉDITO DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE DIVISAS DE FINANZAPRO.
Ejemplos	`Colones Costarricenses` `Dólares Estadounidenses`
Errores Comunes	· Dejar este campo en blanco cuando el cliente SÍ tiene cuenta de crédito. · Indicar un valor en este campo cuando el cliente NO tiene cuenta de crédito.

Bloquear Vencido

Descripción	Este campo te permite indicar si deseas Bloquear las ventas a crédito a un cliente cuando tiene facturas vencidas, es decir, está moroso. Si eliges `Sí` y el cliente tiene una factura vencida, FinanzaPro sí le permitirá al cliente comprar de contado, pero no a crédito, aún cuando no haya agotado su límite de crédito.
	TIPO SÍ/NO OPCIONAL

Periodo de Gracia para Bloqueo

Descripción	Aquí debes indicar el Periodo de Gracia (en días) para que el cliente pague una factura vencida antes de bloquearle el crédito. Transcurridos los días del periodo de gracia, si la factura no ha sido pagada, se considera al cliente como moroso y FinanzaPro le bloquea las ventas a crédito.
	TIPO NUMÉRICO OPCIONAL
Recomendaciones	Si se omite indicar un dato en este campo, es lo mismo que indicar `0` días; es decir, el cliente NO tiene días de gracia para el pago de facturas vencidas.
Ejemplos	`5` `10` `15` `30`

Suspender Crédito

Descripción	Este campo te permite crearle una cuenta de crédito a un cliente pero con el crédito suspendido. Cuando el cliente tiene el crédito suspendido no se le puede facturar a crédito aunque tenga cuenta de crédito y/o tenga límite de crédito disponible. Si el cliente NO tiene cuenta de crédito, debes dejar en blanco este campo. En el caso de que el cliente tenga cuenta de crédito y este campo lo dejes en blanco, se asumirá como `No`. Este estado puede cambiarse posteriormente durante las operaciones del día a día en FinanzaPro.
	TIPO SÍ/NO OPCIONAL
Errores Comunes	Indicar un valor en este campo cuando el cliente NO tiene cuenta de crédito.

Información Adicional Crédito

Descripción	Aprovecha este espacio de Información Adicional de Crédito para ingresar comentarios abiertos acerca del crédito del cliente. El texto es libre.
	TIPO TEXTO OPCIONAL
Ejemplos	`Las ventas a crédito deben contar con la autorización del gerente de ventas (nombre, firma y fecha).`