Primeros Pasos
Ingresar a FinanzaPro
Las tres aplicaciones de FinanzaPro
Descargar e instalar el App de Windows
Cómo ingresar al App de Windows de FinanzaPro
Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro
Cómo ingresar al App Web de FinanzaPro
La página principal de FinanzaPro
Cómo ingresar a FinanzaPro desde una Mac o una Tablet
Mapas de Funcionalidades
Preguntas Frecuentes
Conceptos Generales
Uso de FinanzaPro en Mac
Transferencia de Archivos a la nube
Cómo subir archivos al app de Windows de FinanzaPro
Cómo subir archivos al app clásica de FinanzaPro
Reportes
¿Se puede ajustar el zoom de los reportes del sistema?
Cómo abrir las vistas en los reportes dinámicos
Cómo exportar los reportes estáticos a Excel
Cómo exportar los reportes dinámicos a Excel
Tu Suscripción
Me aparece el mensaje "Tu suscripción ha expirado".
Cómo actualizar la información de tu tarjeta de crédito
Por qué aparece un cargo en mi tarjeta de crédito aún cuando el pedido falló?
Cómo realizar el pago para suscripciones de renovación manual
¿Por qué se rechazó mi tarjeta de crédito?
Cómo activar manualmente mi licencia de FinanzaPro (versión "legacy" de instalación local)?
Instalación y Actualización
Soporte Técnico
Cómo obtener la versión de la aplicación que estoy usando
Cómo enviarnos una imagen de algún problema que tengas con FinanzaPro
General
Información Importante Sobre las Solicitudes de Mejoras de Desarrollo
Cómo Establecer un Tipo de Cambio Diario Propio si No Deseo Utilizar el del Banco Central
Problemas Comunes
Me Sale la Pantalla en Negro Cuando Intento Ingresar al Acceso Web en la Aplicación Clásica
En Google Chrome, la pestaña del app web se me cierra constantemente
En Google Chrome las Letras en el App Clásica en la Sesión Web se Ven Borrosas
Estoy aplicando una factura con término de pago "Contado", pero al imprimir la factura, me aparece como "Crédito"
No puedo abrir algunos archivos de Excel generados por FinanzaPro
¿Por qué parece que FinanzaPro envía repetidamente un mismo email de factura?
Recibo el error 'Invalid state' o 'Error validating token response' al tratar de ingresar al sistema
Envío de Correos Electrónicos
Facturación y Ventas
Facturación
Manejo de listas de precios
Cómo cambiar el nivel de precios de cada item de la factura en el punto de ventas
Cómo cambiar la actividad económica de una factura
Cómo anular una factura por medio de una nota de crédito
Cómo registrar una devolución parcial de ventas
Diferentes escenarios de aplicación de notas de crédito
Cómo desaplicar una factura y ajustar el consecutivo de facturas
¿Cómo puedo inactivar un producto que ya no voy a usar más?
Cómo Reimprimir y Reenviar por Correo Facturas Aplicadas
Cómo asignar un vendedor a cada línea de la factura
Cómo modificar el vendedor de una línea de captura cuando la factura ya está aplicada
Cómo obtener un reporte de ventas por producto y agente de ventas
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura debido a un descuento una vez realizada la venta
Cómo buscar las sucursales de un cliente en el punto de ventas
Cómo registrar la devolución de dinero al cliente de una factura a crédito que ya ha sido cancelada
Apartados
Definición de los parámetros de los apartados
Cómo crear un apartado
Pago, abono, cierre y anulación de apartados
Ordenes de Pedido
Facturación con órdenes de pedido
Uso de órdenes de pedido recurrentes
Estado de las órdenes de pedido
Cómo facturar una orden de pedido desde una bodega distinta a la de la tienda
Cotizaciones
Impuestos
Reportes de Ventas
Cómo obtener un reporte de ventas por categoría de productos
Cómo buscar todos los clientes a los que les vendí un producto
Reporte Dinámico de Ventas por Factura
Cómo combinar datos de dos reportes distintos de FinanzaPro usando Excel
Precios
Cierres de Caja
Tipos de descuento en FinanzaPro
Cómo indicar la divisa en la que facturo desde el cliente
¿Por qué en el histórico de facturas hay facturas en color verde o en color rojo?
Programa de Puntos de Lealtad
Cómo exportar a Excel la lista de productos
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (App de Windows)
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (Version Anterior)
Cómo facturar en el Punto de Ventas de FinanzaPro
Cómo personalizar la fecha en la factura
Al aplicar mi factura de exportación, me da error de partida arancelaria
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura que no se hizo en FinanzaPro
Cómo reenviar por correo una nota de crédito
Cómo Cambiar la Divisa de la Factura que Estoy Haciendo
Cómo anular una nota de crédito aplicando una nota de débito
Cómo modificar el tipo de cambio de la factura
No tengo el monto del IVA desglosado para la nota de crédito, cómo lo puedo calcular?
Cómo configurar listas de precios por Tienda
Como activar el envío de facturas por correo electrónico
Cómo realizar un cierre diario de caja para el control del efectivo entrante
Cómo desaplicar una nota de crédito
Facturación Electrónica
Procesos de Facturación Electrónica
Qué debo hacer si tengo un documento electrónico rechazado
El uso de comprobantes de contingencia
¿Es posible anular una factura electrónica? ¿Cómo se hace la anulación?
Cuándo incluye FinanzaPro los datos de receptor en la factura?
El Historial de Comprobantes Electrónicos
Empezar con Facturación Electrónica
Cómo configurar "Facturación Electrónica" en FinanzaPro (para Costa Rica)
Cómo registrarse para "Facturación Electrónica" en el Registro Único Tributario (para Costa Rica)
Exoneraciones
Formas de exonerar productos en FinanzaPro
Exoneraciones de impuestos de EXONET
Exoneraciones de impuestos por MAG o INCOPESCA
Exoneraciones de impuestos para compañías en Zona Franca
Tengo que exonerar una factura, pero la exoneración no es de mi cliente, es de un tercero
Cambio de productos en exoneraciones y eliminación de exoneraciones
Validación de códigos Cabys en exoneraciones
Otros
Cómo enviar tus facturas al servicio web de Pricesmart
Cómo agregar información al nodo "Otros" de la factura electrónica
Asignar códigos Cabys a tus productos en FinanzaPro
Cómo consultar los códigos Cabys de los productos
Mi llave criptográfica de facturación electrónica expiró: ¿Cómo la renuevo?
Cómo migrar al nuevo correo de facturación electrónica de FinanzaPro
Configuración de la recepción de documentos electrónicos por correo y otras notificaciones
Cómo funciona la recepción de documentos electrónicos por correo
Tema Avanzado: Estrategias para el manejo de los correos de facturación electrónica
Se puede integrar FinanzaPro a un sitio web para facturar en línea?
Productos
Categorías y Subcategorías
Unidades de Medida
Cómo crear tus Productos
Editar Precios de un Producto Individual
Cómo definir códigos UPC y Límites de Stock
Cómo agregar una imagen e información adicional
Como activar el manejo de números de serie en los productos
Como inactivar productos en forma masiva
Kits y Recetas
Cómo activar productos
Clientes
Cómo ingresar los datos de tus clientes desde el App Clásica de FinanzaPro
Cómo ingresar clientes y modificar su información
Como definir campos personalizados en la información de tus clientes
Definir límites de crédito para los clientes en el acceso web del sistema
Inventarios y Compras
Bodegas
Inventario Inicial
Tomas de Inventario Físico
¿Qué fecha debo usar al hacer los conteos físicos de inventario?
Qué herramientas me proporciona FinanzaPro para hacer una toma de inventario físico
Cómo registrar el inventario físico en FinanzaPro
Conteo parcial de inventarios físicos
Tipos de Movimientos
Entradas de inventario
Salidas de inventario
Transferencias de Inventario
Aprobación de transferencias entre bodegas
Transformaciones de inventario
Historial de transformaciones de inventario
Ejemplo de reporte: Actividad de producto
Ejemplo de reporte: Inventario disponible y Balance de facturas de cuentas por pagar
Importaciones
Inventarios en Negativo
Implicaciones de facturar sin tener el producto en bodega generando existencias negativas
Voy a empezar a usar inventarios en FinanzaPro, pero tengo mi bodega en cantidades negativas, ¿qué debo hacer?
Compras
Introducción a compras
Registro de compras de inventario
Registro del recibo de órdenes de compra
Cómo reimprimir el recibo de una orden de compra
Cómo desaplicar órdenes de compra
Cómo registrar una compra que tiene el impuesto incluido en el costo
Manejo de lotes y vencimientos
Cómo se registran las consignaciones en FinanzaPro
¿Qué es margen de utilidad y mark up?
Cómo imprimir etiquetas de productos
Cómo obtener un reporte de inventario con existencias
Qué reporte me ayuda a realizar una conciliación de inventarios
Recálculo de márgenes de utilidad
Cómo obtener la referencia de inventario de tus productos
Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un adelanto en cuentas por cobrar
Cómo aplicar un adelanto a la factura de un cliente en cuentas por cobrar
Cómo aplicar una nota de crédito a facturas de un cliente en cuentas por cobrar
Cómo registrar y aplicar pagos o abonos a una cuenta por cobrar y registrar el depósito en bancos
Cómo crear una nota de débito en la cuenta por cobrar de un cliente
Cómo registrar un pago en otra divisa cuando el cliente usa un tipo de cambio distinto al del día
Cómo consultar el historial de cuentas por cobrar de un cliente
Uso del historial de transacciones de cuentas por cobrar
Ingresar una factura directamente en cuentas por cobrar
Ejemplo de reporte de cuentas por cobrar: Balance de facturas
Definición de los Términos de Pago
Configuración de los Grupos de Facturación de Cuentas por Cobrar
Cómo aplicar una nota de crédito no electrónica en CxC para eliminar pequeños saldos deudores de clientes
Cuentas por Pagar y Gastos
Historial de Transacciones
Lotes de Pago
Otros Movimientos
Registro de Facturas y Gastos
Cómo registrar cuentas por pagar y gastos de forma manual
Registrar los pagos realizados a tus proveedores
Manejo de gastos entre Empresas Relacionadas
Reportes Fiscales
Reportes
Ejemplo de Reporte: Historial de transacciones
Ejemplo de Reporte - Balance de Facturas
Ejemplo de Reporte - Proyección de Pagos
Cómo registrar y aplicar adelantos a Cuentas por Pagar
Manejo de Cuentas de Gasto para Vendedores
Cómo registrar un adelanto a un proveedor
Cómo desaplicar una Cuenta por Pagar
Manejo de Gastos Pagados por Adelantado
Proveedores
Bancos y Caja
Cuentas de Banco y Cajas
Ejemplo - Cuenta de Gastos de Gerencia
Crear nuevas cuentas de banco o cajas
Bancos y Emisores
Ejemplo - Cuenta de Caja Chica
Ejemplo - Cuenta de Tarjeta de Crédito
Categorías de Cuentas de Banco
Transacciones
Ejemplo de una transacción generada desde Cuentas por Pagar
Ejemplo - Cómo registrar un depósito
Ejemplo - Cómo registrar una nota de débito
Dos maneras de ingresar transacciones en las cuentas de banco
Cómo ingresar transacciones directamente en Bancos
Ejemplo - Cómo registrar un movimiento en caja chica
Conciliaciones Bancarias
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balances y Resumen de Transacciones
Manejo de tarjetas de crédito
Importar registros de bancos con detalles compuestos
Levantamiento de saldos iniciales en el auxiliar del banco
Cómo importar registros en bancos
Planillas
Configuración Inicial
Configuración de los Parámetros Globales de Planillas
Grupos de Planillas
Definición de los Tipos de Deducciones al Empleado
Definición de los Tipos de Obligaciones Patronales
Definición de los Beneficios de los Empleados
Definición de las Tablas de Impuesto
Cómo actualizar los porcentajes de deducciones, obligaciones patronales y otros parámetros en Planillas
Empleados
Definición de Planillas
Cómo definir una planilla y específicamente una planilla quincenal
Cómo definir una planilla semanal
Cómo definir una planilla bisemanal
Cómo definir una planilla por horas
Cómo definir una planilla por tareas
Cómo definir una planilla por servicios profesionales
Configuración de vacaciones, deducciones, obligaciones y otros parámetros de la definición de planilla
Guía para configurar una nueva planilla
Cómo incluir empleados a la planilla
Cómo agregar empleados a una planilla
Cómo incluir los salarios y beneficios acumulados al iniciar con planillas en FinanzaPro
Detalles específicos de vacaciones para cada empleado
Deducciones, obligaciones y otros parámetros específicos de cada empleado
Cómo borrar a un empleado de la planilla
Cómo agregar un empleado a varias planillas
Acciones de personal
Generar las Planillas
Cómo generar una planilla
¿Cómo rebajar horas en una planilla quincenal?
Cómo ingresar reembolsos, cargos y otros conceptos a un empleado
Cómo generar una liquidación
Cómo generar una planilla de beneficios
Cómo manejar la licencia por maternidad
Cómo manejar los préstamos a empleados
¿Por qué el sistema calcula 15 días de vacaciones?
Uso de tareas en las planillas de FinanzaPro
Pago de la Planilla
Planillas Aplicadas
Comprobantes de Pago
Planillas Costa Rica
Ocupaciones de la CCSS y el INS
En dónde se registran los números de pólizas de riesgos del trabajo del INS
En dónde se registra el número patronal para la CCSS
Configuración de los empleados para el INS
Configuración de los empleados para la CCSS
Cómo se genera el archivo de texto para el INS
Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS
Cómo se calcula el impuesto al salario (o a la fuente)
Cómo se genera el archivo de texto para el BCR
Cómo se genera el archivo de texto para el BNCR
Cómo se genera el archivo de texto para el banco LAFISE
Cómo se genera el archivo de texto para el BAC San José
Cómo se genera el archivo de texto para el Scotiabank
Cómo se genera el archivo texto para el BCT
Tengo un error al generar el reporte de la C.C.S.S., me pide un número de sucursal
Datos de transferencias del BAC
Reportes de Planillas
Cómo obtener un reporte de impuesto de renta en divisa local cuando la planilla está en otra divisa
Emisión de reportes de planillas
Reportes estáticos de planillas
Reportes dinámicos de planillas
¿Por qué en la planilla de beneficios el cálculo no es correcto para algunos empleados?
Contabilidad y Estados Financieros
Catálogo de Cuentas
Estructura del catálogo de cuentas
Cómo crear el catálogo de cuentas y agregar, editar o eliminar cuentas contables
Cómo editar las clases contables que se utilizan en los Estados Financieros
Estados Financieros
Sincronización de Auxiliares
Cómo integrar los auxiliares con contabilidad
Cómo sincronizar los auxiliares con los estados financieros
Ejemplo de Reporte - Libro de Mayor
Verificar y corregir asientos pendientes de aplicar
Presupuestos
Asientos Contables
Las dos maneras de llevar la información a los estados financieros
Asientos Recurrentes
Cómo crear un asiento manual
Cómo aplicar asientos contables
Cómo desaplicar asientos contables ya aplicados
Asiento de Depreciación
Cómo se registra el asiento de reserva legal e impuesto de renta del período?
Importar asientos al sistema
Cómo crear el asiento de apertura o asiento inicial
Cómo revisar asientos
Asientos de Cierre
Generación del Asiento de Ajustes por Diferencial Cambiario
Asiento de Cierre Fiscal
Cómo Realizar el Cierre de Año Fiscal
Configuración de las Cuentas de Asientos de Cierre
Periodos Fiscales
Cómo Cambiar el Mes de Inicio del Año Fiscal
Creación de Nuevos Periodos Fiscales
Cierre de Periodos Fiscales
¿Cómo corregir los periodos de un año fiscal que fueron creados mal?
Centros de Costo
Reportes para comparar saldos entre auxiliar y contabilidad
Pasos para el cierre mensual en Contabilidad
Registro de Activos
Cómo se hace el asiento de levantamiento de saldos en FinanzaPro
Levantamiento de saldos en FinanzaPro
Cuentas contables que se afectan con los apartados
Cómo obtener un reporte de movimientos de las cuentas de gastos
Compañías
Creación de Nuevas Compañías
Configuración Avanzada
Guía para crear y configurar una compañía nueva en FinanzaPro con Plan ERP
Guía para crear y configurar una compañía nueva en FinanzaPro con Plan Sólo FE
Llenado de los archivos de importación para nuevas compañías en Plan ERP
Llenado de los archivos de importación para nuevas compañías en Plan Sólo FE
Importación de los archivos de Excel para nuevas compañías en Plan ERP
Importación de los archivos de Excel para nuevas compañías en Plan Sólo FE
Importación del archivo de clientes para nuevas compañías
Importación del archivo de proveedores para nuevas compañías
Importación del archivo de productos para nuevas compañías
Importación del catálogo de cuentas contables para nuevas compañías
Integración Contable del Catálogo de Cuentas Recomendado
Integración Contable de un Catálogo de Cuentas a la Medida
Creación de agentes de ventas
Configuración Básica de FinanzaPro de un Plan ERP
Configuración básica de FinanzaPro de un Plan Sólo FE
Definición de bancos y emisores para nuevas compañías
Definición de cuentas de banco para nuevas compañías
Administración de bodegas
Administración de cajas en FinanzaPro
Administración de tiendas para plan ERP
Administración de tiendas para Plan Sólo FE
Administración de formas de pago
Define el reporte de cierre de caja
Activación en facturación electrónica de nuevas compañías
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de cuentas por pagar
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de cuentas por cobrar
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de bancos
Como importar el archivo XLS con el asiento inicial contable
IVA en Costa Rica
Cómo registrar importaciones para el borrador de declaración mensual del IVA
Reporte de Débitos del IVA
Reporte de Créditos del IVA
Cómo modificar la actividad económica para la factura electrónica
Registro de gastos en la declaración mensual del IVA
Cómo cambiar la tarifa del IVA utilizada para un producto en una factura
Cómo registrar una Factura Electrónica de Compra (FEC)
Hacia el IVA: Preparándonos para el cambio
Clasificación de Clientes para el IVA
Cómo consultar la actividad económica desde el ATV
Facturas de Exportación en Facturación Electrónica
Clasificación de Productos y Tarifas Diferenciadas del IVA
Cómo asignar clasificaciones especiales del IVA a clientes y productos
Usuarios y Seguridad
Roles de Seguridad
Roles del Departamento de Ventas y Facturación
Roles del Departamento de Inventarios y Compras
Roles del Departamento de Recursos Humanos
Olvidé mi contraseña, ¿cómo la recupero?
¿Cómo cambiar mi contraseña?
Importación de Datos desde Excel
Archivos de Importación
Archivos del Proceso de Onboarding
Archivo de Importación de Clientes
Archivo de Importación de Proveedores
Archivo de Importación de Productos
Catálogo de cuentas recomendado para nuevas empresas
Archivo de importación de catálogo de cuentas a la medida
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Cobrar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Pagar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Bancos (Onboarding)
Archivo de Importación del Inventario Inicial (Onboarding)
Archivo de Integración de Cuentas Contables
Archivo de Importación de Datos de Empleados y Planillas
Archivo de Importación de Entradas de Inventario
Archivo de Importación de Salidas de Inventario
Archivo de Importación de Transferencias de Inventario
Archivo de Importación de Asiento Contable
Archivo para Importar Transacciones de Bancos
Asiento contable tradicional convertido en información para el archivo de importación de transacciones de bancos
Ejemplos detallados del archivo de importación de transacciones de bancos
Archivo para Importar Cuentas por Cobrar
Ejemplos detallados del archivo de importación de cuentas por cobrar
Archivo para Importar Cuentas por Pagar
Ejemplos detallados del archivo de importación de cuentas por pagar
Cómo llenar los archivos de importación de datos de FinanzaPro
Tabla de Contenidos
- En dónde se llevan a cabo estas configuraciones
- Descuento con Porcentaje Máximo
- Descuento Automático por Producto
- Descuentos por Tipo de Cliente y Línea de Productos
- ¿Cuándo usar esta opción?
- ¿Cómo configurar esta opción?
- Configura los Descuentos de Clientes
- Crea los Niveles de Descuento de acuerdo a los Tipos de Cliente
- Crea las Categorías de Descuento de acuerdo a las Subcategorías o Líneas de Productos
- Crea las combinaciones de Niveles de Descuento (clientes)-Categorías de Descuento (productos)
- Relaciona las Categorías de Descuentos a las Subcategorías de Productos
- Asigna los porcentajes de descuento a cada combinación
- Asigna el nivel de descuento a tus clientes
- Todas las Categorías
- Facturación y Ventas
- Tipos de descuento en FinanzaPro
Tipos de descuento en FinanzaPro
- En dónde se llevan a cabo estas configuraciones
- Descuento con Porcentaje Máximo
- Descuento Automático por Producto
- Descuentos por Tipo de Cliente y Línea de Productos
- ¿Cuándo usar esta opción?
- ¿Cómo configurar esta opción?
- Configura los Descuentos de Clientes
- Crea los Niveles de Descuento de acuerdo a los Tipos de Cliente
- Crea las Categorías de Descuento de acuerdo a las Subcategorías o Líneas de Productos
- Crea las combinaciones de Niveles de Descuento (clientes)-Categorías de Descuento (productos)
- Relaciona las Categorías de Descuentos a las Subcategorías de Productos
- Asigna los porcentajes de descuento a cada combinación
- Asigna el nivel de descuento a tus clientes
FinanzaPro ofrece varias opciones para el manejo de descuentos:
- Permitir que los cajeros o vendedores apliquen a los clientes un porcentaje de descuento máximo.
- Manejo de descuentos por producto al momento de facturar sin importar de qué cliente se trate.
- Manejo de descuentos por tipo de cliente y línea de productos.
La configuración de cada tipo de descuento, depende de las necesidades de la compañía.
En dónde se llevan a cabo estas configuraciones
La configuración de los diferentes tipos de descuento se lleva a cabo en el App Clásica que se ejecuta en el navegador, y también en el App de Windows, que se ejecuta de forma local en tu escritorio. Para cada configuración, te indicaremos el app donde debes realizarla.
Si necesitas ayuda para ingresar al App Clásica, lee este artículo: Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro. Si necesitas ayuda para ingresar al App de Windows, lee este artículo: Cómo ingresar al App de Windows de FinanzaPro.
Descuento con Porcentaje Máximo
¿Cuándo usar esta opción?
Esta opción se usa cuando hay más de un usuario y el dueño o administrador necesita que sus empleados o cajeros puedan aplicar un descuento a los clientes con un porcentaje máximo. Cuando algún usuario trata de indicar un porcentaje mayor al permitido, entonces el sistema solicita la autorización de un usuario administrador.
Ejemplo:
Se autoriza a los vendedores para que puedan aplicar hasta un 5% de descuento, sin importar el cliente o producto. Entonces, al momento de facturar van a poder indicar 1%, 2%, 3%, 4% ó 5%, a cualquier cliente en cualquier producto, pero al tratar de aplicar un descuento mayor al 5%, FinanzaPro va a mostrar una ventana solicitando la autorización del usuario administrador:

Cómo configurar esta opción
En el App Clásica edita la definición de la compañía siguiendo la siguiente ruta: General
> Definir Compañía

Haz clic en Editar
:

Asigna el porcentaje máximo de descuento
De forma general, esta ventana se abre en la pestaña Configuración
, de no ser así, cámbiate a ella. Haz clic en la opción Restricciones
, indica el porcentaje máximo de descuento (5) y haz clic en Aceptar
:

Verifica los permisos del rol utilizado para facturación
Posteriormente, debes limitar que los usuarios de facturación, que son los que pueden dar este descuento máximo al cliente al momento de la venta, NO sean los mismos que puedan cambiar estos límites máximos de descuento. Para ello, deberás cambiarte al App de Windows instalada en tu escritorio y hacer clic en el Cololo:

Elige la opción Seguridad
y posteriormente, haz clic en Usuarios y Roles
:

Elige la opción Roles
:

Elige el rol que deseas verificar/modificar, que en este ejemplo es Facturación, y haz clic en el icono de edición:

Cámbiate a la pestaña Opciones
y busca las opciones de Ventas y Facturación (ingresa la palabra Ventas y haz clic en Buscar
). Asegúrate de que la casilla del permiso ‘Usuario puede cambiar descuentos de productos’ no esté habilitada. Finalmente, haz clic en Aceptar
:

Si el usuario con el rol de Facturación de nuestro ejemplo, tuviera habilitado ese permiso podría aplicar descuentos con cualquier porcentaje, puesto que tendría el permiso para hacerlo.
Descuento Automático por Producto
¿Cuándo usar esta opción?
Esta opción se usa cuando se requiere aplicar un descuento fijo por producto, de tal manera que al momento de facturar el producto, se asigne el porcentaje de descuento. En este caso el descuento se va aplicar sin importar de qué cliente se trate. Este tipo de descuento es muy útil cuando se desea promocionar cierto producto, o cuando se desea rematar productos discontinuados o fuera de temporada.
Ejemplo:
En una tienda hay varios productos que son saldos que se han ido quedando y se desea venderlos en remate. Por ejemplo, aplicarles un 45% o 50% de descuento al momento de facturar, sin importar el cliente:

¿Cómo configurar esta opción?
En lote para muchos productos
Este descuento se puede habilitar (o deshabilitar) a los productos deseados por medio del archivo de importación de Excel y posteriormente, deberás importar el archivo de productos en el App de Windows de FinanzaPro.
Para habilitar el descuento automático:

Para deshabilitar el descuento automático:

Producto por producto
Durante las operaciones del día a día, es posible modificar la información de precios de los productos. Este procedimiento se realiza producto por producto en el App Clásica. Toma en cuenta que esta opción se puede deshabilitar cuando desees, siguiendo este mismo procedimiento.
Sigue la ruta: Parámetros
> Productos
> Productos

Elige el producto al que le vas a aplicar el descuento. Para ubicarlo rápidamente puedes utilizar la opción de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Ahí puedes indicar el criterio de búsqueda del producto (por producto, nombre o número de parte) y a continuación deberás digitar una parte del criterio de búsqueda y presionar ENTER
para encontrar el producto que te interesa:

Una vez que ya haz localizado el producto, haz clic en Editar
:

Cámbiate a la pestaña Información de Precios
, marca la opción Habilitar Descuento Automático
e ingresa el porcentaje de descuento. Finalmente, haz clic en Aceptar
:

Repite los pasos 4 al 8 para cada producto al que desees asignarle un descuento.
Descuentos por Tipo de Cliente y Línea de Productos
¿Cuándo usar esta opción?
Esta opción se utiliza cuando necesitas asignar descuentos predeterminados a ciertos grupos o tipos de clientes cuando adquieren ciertas líneas o subcategorías de productos. Se recomienda cuando hay cajeros o vendedores que facturan y el administrador no quiere dejar que estos usuarios apliquen porcentajes de descuento a su elección. También, este tipo de descuento se utiliza para asignar un descuento en todos los productos a un cierto grupo de clientes, como podría ser cuando se maneja una sola lista de precios y se desea asignar un descuento fijo en todos los productos a diferentes tipos de clientes como pudieran ser clientes mayoristas, clientes distribuidores, clientes VIP, etc….
Ejemplo:
Tienes un listado de clientes a quienes les quieres dar descuento dependiendo del tipo de cliente de que se trate. Tienes clientes de detalle, clientes mayoristas y clientes VIP. Entre los productos que vendes, tienes la categoría de bebidas y dentro de esta cuentas con las subcategorías de bebidas alcohólicas, naturales y gaseosas y deseas darles diferentes descuentos a tus clientes VIP, clientes distribuidores y clientes mayoristas dependiendo de la subcategoría de bebidas que compre.
En otro escenario, es posible que desees darle descuento en todos tus productos a tus clientes VIP y clientes mayoristas.
¿Cómo configurar esta opción?
Para poder configurar este tipo de descuento, debes considerar la siguiente información:
- Tipos de cliente: son los grupos de clientes a los que les quieres asignar un descuento en específico. Por ejemplo, Cliente Distribuidor, Cliente VIP, Cliente Mayorista, etc.
- Subcategorías o líneas de productos: son las subcategorías o líneas de productos a las que se les va aplicar un descuento para los diferentes grupos o tipos de cliente. Sólo debes indicar las subcategorías a las que se les va asignar el descuento. Por ejemplo, de todas las subcategorías de bebidas, solo deseas aplicar descuentos en Bebidas Naturales y Gaseosas.
- Porcentaje de descuento para la combinación Cliente-Producto: este es el porcentaje que se le va a aplicar a cada combinación ‘tipo de cliente + subcategoría de producto’.
Por ejemplo, a los Clientes VIP se les otorga un descuento del 3% en la compra de Bebidas Gaseosas y un 5% en Bebidas Naturales, etc.
En la siguiente tabla se muestran todas las combinaciones de descuentos posibles que puede haber para este ejemplo:

Así, cuando un cliente con tipo Cliente Distribuidor compre Bebidas Gaseosas, automáticamente en su factura se le aplicará un 1% de descuento. Lo mismo sucede para los demás tipos de cliente.
Una vez que defines estos descuentos, a los que llamaremos Niveles de Descuentos, debes ingresarlos en el App Clásica, siguiendo los siguientes pasos.
Configura los Descuentos de Clientes
Sigue la ruta: Parámetros
> Ventas y Facturación
> Descuentos Clientes

Crea los Niveles de Descuento de acuerdo a los Tipos de Cliente
Elige la pestaña Niveles de Descuento
y para cada Nivel de Descuento, haz clic en Agregar
. Después, ingresa uno de los tipos de cliente que definiste y haz clic en el check √
para guardar esta información. Repite 5, 6 y 7 para cada tipo de cliente que definiste:

Crea las Categorías de Descuento de acuerdo a las Subcategorías o Líneas de Productos
Cámbiate a la pestaña Categorías de Descuento
. Para cada línea de producto haz clic en Agregar
, ingresa una de las subcategorías de producto que definiste y haz clic en el check √
para guardar la información. Repite los pasos 9, 10 y 11 para cada línea de productos que vas a utilizar:

En el caso de que desees aplicar un porcentaje de descuento en todos los productos a diferentes tipos de cliente, sólo debes crear una sola categoría de descuento, por ejemplo, ‘Categoría General’. Este tipo de descuento es útil cuando manejas una sola lista de precios, por ejemplo, la de Detalle, y se asigna un descuento general en todos los productos para Clientes Mayoristas y otro descuento general para Clientes VIP. Para los clientes que no tienen asignado ningún tipo de cliente, el precio es el normal de la lista de precios. De esta forma, puedes manejar una sola lista de precios con descuentos fijos para diferentes tipos de cliente:

Crea las combinaciones de Niveles de Descuento (clientes)-Categorías de Descuento (productos)
Cámbiate a la pestaña Descuentos
y haz clic en Combinar
:

Una vez que FinanzaPro haga las combinaciones te las mostrará en pantalla:

Haz clic en Ok
para continuar con la configuración de este tipo de descuento.
Relaciona las Categorías de Descuentos a las Subcategorías de Productos
Sigue la ruta: Parámetros
> Productos
> Categorías de Productos

Asigna las Categorías de Descuento a las Subcategorías de Productos en la pestaña Categoría de Productos
eligiendo la categoría en donde se aplicará el descuento:

Ahora, cámbiate a la pestaña Subcategorías de Productos
para ver las subcategorías de la categoría elegida. Para cada subcategoría de productos a la que le vas a asignar un descuento, selecciona una Categoría de Descuento y después, haz clic en el check √
para guardar:

En el caso de que desees utilizar un ‘descuento general’ en todos los productos para diferentes tipos de cliente, deberás asignar la misma ‘Categoría General’ a todas las subcategorías de todas las categorías de productos:

Asigna los porcentajes de descuento a cada combinación
Regresa a Descuentos de Clientes siguiendo la ruta: Parámetros
> Ventas y Facturación
> Descuentos Clientes
.
En la pestaña Descuentos
, indica el Porcentaje de descuento para cada Nivel de Descuento. Posteriormente, haz clic en el check √
para guardar:

Si se hubiera hecho una combinación de un ‘Descuento General’ para todos los productos y diferentes tipos de cliente, la combinación de niveles de descuento habría quedado así:

- Un descuento del 15% para Clientes VIP
- Un descuento del 35% para Clientes Mayoristas
- Sin descuento para Clientes Distribuidores
Asigna el nivel de descuento a tus clientes
Por último, debes asignar el nivel de descuento a los clientes. Puedes hacerlo por lote, o cliente por cliente.
Por lote
Si eliges asignar los descuentos por lote, en el archivo de importación de clientes deberás asignar a cada cliente su nivel de descuento en la columna Nivel de Descuento y después, importar ese archivo de clientes en el App de Windows:

Cliente por Cliente
También, puedes asignar niveles de descuento a los clientes cada vez que lo requieras. Esta asignación de nivel de descuento se lleva a cabo en el App de Windows.
Sigue esta ruta: Contactos
> Clientes

Busca al cliente ingresando parte de su nombre y haz clic en Buscar
:

Elige al cliente al que le vas a asignar un nivel de descuento y haz clic en el icono de edición:

Cámbiate a la pestaña Información Adicional
, elige el Nivel de Descuento y haz clic en Guardar
:

Con esta configuración, cada vez que se le facture a este cliente, FinanzaPro le aplicará el descuento que le corresponde.