Primeros Pasos
Preguntas Frecuentes
Conceptos Generales
Uso de FinanzaPro en Mac
Transferencia de Archivos a la nube
Cómo subir archivos a FinanzaPro Cloud desde el RemoteApp (o acceso de escritorio)
Cómo subir archivos a FinanzaPro Cloud desde el navegador web
Reportes
Cómo exportar los reportes estáticos a Excel
Cómo abrir las vistas en los reportes dinámicos
Cómo exportar los reportes dinámicos a Excel
Tú Suscripción
Me aparece el mensaje "Tu suscripción ha expirado".
Cómo actualizar la información de tu tarjeta de crédito
Por qué aparece un cargo en mi tarjeta de crédito aún cuando el pedido falló?
Cómo realizar el pago para suscripciones de renovación manual
¿Por qué se rechazó mi tarjeta de crédito?
Cómo activar manualmente mi licencia de FinanzaPro (versión "legacy" de instalación local)?
Instalación y actualización
Soporte Técnico
Cómo obtener la versión de la aplicación que tengo instalada
Cómo enviarnos una imagen de algún problema que tengas con FinanzaPro
General
Información importante sobre las solicitudes de mejoras de desarrollo
Cómo establecer un tipo de cambio diario propio, si no deseo utilizar el del Banco Central
Problemas Comunes
Me sale la pantalla en negro cuando intento ingresar al app Web
En Google Chrome, la pestaña del app web se me cierra constantemente
En Google Chrome, las letras en el app de sesión de Web se ven borrosas
Estoy aplicando una factura con término de pago "Contado", pero al imprimir la factura, me aparece como "Crédito"
No puedo abrir algunos archivos de Excel generados por FinanzaPro
Envío de Correos Electrónicos
Facturación y Ventas
Facturación
Como cambiar el consecutivo de la factura en la tienda
Manejo de Listas de Precios
Cambiar la actividad económica de la factura
Cómo registrar una Devolución de Ventas
Cómo facturar con el Punto de Ventas
Cambio de fecha en la factura en el Punto de Ventas (Nuevo)
Configuración de los Impuestos de Venta
Cómo desaplicar una factura y ajustar el consecutivo de facturas
Cómo puedo des-activar un producto que ya no voy a usar más?
Ordenes de Pedido
Facturación con Ordenes de Pedido
Cómo facturar una orden de pedido desde una bodega distinta a la de la tienda
Cotizaciones
Impuestos
Reportes de Ventas
Precios
Cierres de Caja
Reimprimir, reenviar correo y anular facturas
Cómo indicar la divisa en la que facturo desde el cliente
Por qué en el histórico de facturas, hay facturas en color verde o en color rojo?
Cómo exportar a excel, la lista de productos desde FinanzaPro
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (App de Windows)
Manejo de Puntos de Lealtad
Cómo buscar clientes por sucursal en el Punto de Ventas
Cotizaciones desde el app
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (Version Anterior)
Cómo facturar en el Punto de Ventas de FinanzaPro
Cómo personalizar la fecha en la factura
Cómo registrar la devolución de dinero al cliente, de una factura a crédito, que ya había sido pagada en el sistema.
Uso de órdenes de pedido recurrente
Al aplicar mi factura de exportación, me da error de partida arancelaria
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura que no se hizo en FinanzaPro
Cómo re enviar por correo una nota de crédito
Cómo anular una factura por medio de Nota de Crédito
Cómo cambiar la divisa de la factura que estoy haciendo
Cómo anular una nota de Crédito, aplicando una nota de Débito
Cómo modificar el tipo de cambio de la factura
No tengo el monto del IVA desglosado para la nota de crédito, cómo lo puedo calcular?
Cómo configurar listas de precios por Tienda
Como activar el envío de facturas por correo electrónico
Cómo realizar un cierre diario de caja para el control del efectivo entrante
Facturación Electrónica
Procesos de Facturación Electrónica
El registro de exoneraciones de impuestos en las facturas
Qué debo hacer si tengo un documento electrónico rechazado
El uso de comprobantes de contingencia
Es posible anular una factura electrónica? Cómo se hace la anulación?
Cuándo incluye FinanzaPro los datos de receptor en la factura?
El Historial de Comprobantes Electrónicos
Empezar con Facturación Electrónica
Cómo empezar con "Facturación Electrónica" (para Costa Rica)
Cómo configurar "Facturación Electrónica" en FinanzaPro (para Costa Rica)
Cómo registrarse para "Facturación Electrónica" en el Registro Único Tributario (para Costa Rica)
Otros
Cómo enviar tus facturas al servicio web de Pricesmart
Cómo agregar información al nodo "Otros" de la factura electrónica
Mi llave criptográfica de facturación electrónica expiró: ¿Cómo la renuevo?
Como exonerar en el sistema, alquileres comerciales en Costa Rica según decreto 42271
Tengo que exonerar una factura, pero la exoneración no es de mi cliente, es de un tercero
Asignar códigos Cabys a tus productos en FinanzaPro
Cómo migrar al nuevo correo de facturación electrónica de FinanzaPro
Configuración de la recepción de documentos electrónicos por correo y otras notificaciones
Tema Avanzado: Estrategias para el manejo de los correos de facturación electrónica
Se puede integrar FinanzaPro a un sitio web para facturar en línea?
Cómo funciona la recepción de documentos electrónicos por correo
Productos
Kits y Recetas
Cómo agregar una Imagen e Información Adicional
Como activar el manejo de números de serie en los productos
Unidades de Medida
Editar Precios de un Producto Individual
Categorías y Subcategorías
Cómo definir códigos UPC y Límites de Stock
Cómo crear tus Productos
Clientes
Cómo ingresar los datos de tus clientes
Como definir campos personalizados en la información de tus clientes
Definir límites de crédito para los clientes
Inventarios y Compras
Bodegas
Tomas de Inventario Físico
Inventario Inicial
Tipos de Movimientos
Aprobación de transferencias entre bodegas
Entradas de Inventario
Ejemplo de Reporte: Actividad de Producto
Transferencias de Inventario
Salidas de Inventario
Transformaciones de Inventario
Ejemplo de Reporte: Inventario Disponible y Balances de Facturas de Compras
Importaciones
Compras
Registro del recibo de la mercadería comprada
Registro de Compras de Inventario
Introducción a Compras
Manejo de lote y vencimiento
Cuál fecha debo usar cuando hago los conteos físicos de inventario?
Cómo desaplicar Recibos de Órdenes de Compra
Cómo se registran las consignaciones en FinanzaPro
Voy a empezar a usar inventario en FinanzaPro, pero tengo mi bodega en cantidades negativas, cómo debo proceder?
Cómo reimprimir un recibo de una orden de compra
Qué es Margen de Utilidad y Mark Up?
Cómo imprimir etiquetas de productos
Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un adelanto en Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un pago en otra divisa, cuando el cliente usa un tipo de cambio distinto al del día?
Cómo crear una nota de débito en la cuenta por cobrar de un cliente
Cómo registrar pagos o abonos a una cuenta por cobrar
Uso del Historial de Transacciones de Cuentas por Cobrar
Ingresar una factura directamente en Cuentas por Cobrar
Ejemplo de Reporte de Cuentas por Cobrar: Balance de Facturas
Definición de los Términos de Pago
Aplicación de pagos y abonos a las CxC y su respectivo depósito en Bancos
Configuración de los Grupos de Facturación de Cuentas por Cobrar
Cómo aplicar notas de crédito a una cuenta por cobrar
Cuentas por Pagar y Gastos
Historial de Transacciones
Lotes de Pago
Otros Movimientos
Registro de Facturas y Gastos
Cómo registrar tus Cuentas por Pagar y Gastos
Registrar los pagos realizados a tus proveedores
Manejo de gastos entre Empresas Relacionadas
Reportes Fiscales
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balance de Facturas
Ejemplo de Reporte - Proyección de Pagos
Cómo registrar y aplicar adelantos a Cuentas por Pagar
Manejo de Cuentas de Gasto para Vendedores
Cómo registrar un adelanto a un proveedor
Cómo desaplicar una Cuenta por Pagar
Manejo de Gastos Pagados por Adelantado
Proveedores
Bancos y Caja
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balances y Resumen de Transacciones
Conciliaciones Bancarias
Cuentas de Banco y Cajas
Ejemplo - Cuenta de Gastos de Gerencia
Crear nuevas cuentas de banco o cajas
Bancos y Emisores
Ejemplo - Cuenta de Caja Chica
Ejemplo - Cuenta de Tarjeta de Crédito
Categorías de Cuentas de Banco
Transacciones
Ejemplo de una transacción generada desde Cuentas por Pagar
Ejemplo - Cómo registrar un depósito
Ejemplo - Cómo registrar una nota de débito
Dos maneras de ingresar transacciones en las cuentas de banco
Cómo ingresar transacciones directamente en Bancos
Ejemplo - Cómo registrar un movimiento en caja chica
Manejo de tarjetas de crédito
Importar registros de bancos con detalles compuestos
Levantamiento de saldos iniciales en el auxiliar del banco
Cómo importar registros en bancos
Planillas
Planillas Aplicadas
Cómo desaplicar una planilla
Emisión de Reportes de Planillas
Uso del Histórico de Planillas para revisar planillas aplicadas
Incluir empleados en la planilla
Cómo borrar a un empleado de la Planilla
Introducción a las configuraciones específicas de cada empleado
Cómo agregar empleados a una planilla
Detalles específicos de vacaciones para cada empleado
Deducciones, obligaciones u otros parámetros específicos de cada empleado
Cómo agregar un empleado a varias planillas
Cómo incluir los salarios y beneficios acumulados al empezar una planilla
Pago de la Planilla
Datos de transferencias del BAC
Lotes de pago de Planillas
Cómo se aplican los pagos de la planilla en Cuentas por Pagar
Generar las Planillas
Cómo generar una liquidación
Cómo generar una planilla
Cómo generar una planilla de beneficios
Cómo rebajar horas en una planilla quincenal?
Definición de Planillas
Cómo definir una planilla y específicamente una planilla quincenal
Planillas bi-semanales, por hora, por tareas o por servicios profesionales
Configuración de vacaciones, deducciones, obligaciones y otros parámetros
Cómo actualizar los porcentajes de deducciones, obligaciones patronales y otros parámetros en Planillas
Ejemplo de configuración de una planilla de servicios profesionales
Cómo definir una planilla semanal
Introducción a las pestañas de configuración de la planilla
Comprobantes de Pago
Configuración Inicial
Configuración de los Parámetros Globales
Definir las Obligaciones Patronales
Grupos de Planillas
Definir los Beneficios de los Empleados
Definir las Deducciones al Empleado
Definir las Tablas de Impuestos
Planillas Costa Rica
Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS
Configuración de los empleados para la CCSS y el INS
Configurar cuentas para pagos con el Banco de Costa Rica
Cómo se genera el archivo de texto para el BCR
Cómo se genera el archivo de texto para el INS
Ocupaciones de la CCSS y el INS
Empleados
Tengo un error al generar el reporte de la C.C.S.S me pide un número de Sucursal
Por qué el sistema calcula 15 días de vacaciones?
Cómo calcula FinanzaPro el impuesto al salario? (o a la fuente)
Cómo importar datos de planillas generadas
Contabilidad y Estados Financieros
Catálogo de Cuentas
Estados Financieros
Sincronización de Auxiliares
Cómo integrar los auxiliares con contabilidad
Cómo sincronizar los auxiliares con los estados financieros
Ejemplo de Reporte - Libro de Mayor
Verificar y corregir asientos pendientes de aplicar
Presupuestos
Asientos de Cierre
Asiento de Diferencial Cambiario
Asiento de Cierre Fiscal
Configuración de Cuentas de Asientos de Cierre
Periodos Fiscales
Cómo cambiar el mes de inicio de los Periodos Fiscales
Crear nuevos Periodos Fiscales
Cierre de Periodos Fiscales
Asientos Contables
Las dos maneras de llevar la información a los estados financieros
Asientos Recurrentes
Cómo crear un asiento manual
Cómo desaplicar asientos contables ya aplicados
Cómo aplicar asientos contables
Centros de Costo
Asiento de Depreciación
Cómo se registra el asiento de reserva legal e impuesto de renta del período?
Como realizar la integración contable de una nueva compañía
Importar asientos al sistema
Reportes para comparar saldos entre auxiliar y contabilidad
Pasos para el cierre mensual en Contabilidad
Cómo importar el catalogo de cuentas contables
Registro de Activos
Cómo se hace el asiento de levantamiento de saldos en FinanzaPro
Levantamiento de saldos en FinanzaPro
Cómo corregir un periodo fiscal que fue creado mal?
Compañías
IVA en Costa Rica
Cómo registrar importaciones para el borrador de declaración mensual del IVA
Cómo modificar la actividad económica para la factura electrónica
Registro de gastos en la declaración mensual del IVA
Cómo cambiar la tarifa del IVA utilizada para un producto en una factura
Cómo registrar una Factura Electrónica de Compra (FEC)
Hacia el IVA: Preparándonos para el cambio
Clasificación de Clientes para el IVA
Cómo consultar la actividad económica desde el ATV
Facturas de Exportación en Facturación Electrónica
Clasificación de Productos y Tarifas Diferenciadas del IVA
Cómo asignar clasificaciones especiales del IVA a clientes y productos
Usuarios y Seguridad
Roles de Seguridad
Olvidé mi contraseña, cómo la recupero?
Cómo hacer para que las contraseñas no expiren?
Importación de Datos desde Excel
Archivos de Importación
Archivos del Proceso de Onboarding
Archivo de Importación de Clientes
Archivo de Importación de Proveedores
Archivo de Importación de Productos
Catálogo de cuentas recomendado para nuevas empresas
Archivo de importación de catálogo de cuentas a la medida
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Cobrar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Pagar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Bancos (Onboarding)
Archivo de Importación del Inventario Inicial (Onboarding)
Archivo de Importación de Entradas de Inventario
Archivo de Importación de Salidas de Inventario
Archivo de Importación de Asiento Contable
Archivo de Importación de Transferencias de Inventario
Cómo llenar los archivos de importación de datos de FinanzaPro
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- Cómo enviar los comprobantes de pago por correo electrónico
Cómo enviar los comprobantes de pago por correo electrónico
(te recomendamos ver el video en pantalla completa, y en HD o 1080p)
Enviar los comprobantes de pago por correo, es muy sencillo. Primero, debes aplicar la planilla como siempre lo haces. Luego, realizas todos los procesos de pago para hacer las transferencias bancarias correspondientes.
Cuando ya haz realizado los pagos, debes ir al Histórico de Planillas y buscar la planilla que acabas de aplicar y para la cual deseas enviar los comprobantes de pago.
Abres la planilla, y ahí vas a ver las opciones para enviar los comprobantes de pago por correo electrónico:

Enviar los comprobantes a todas las personas de la planilla
Si deseas enviar todos los comprobantes de pago de la planilla, puedes utilizar la opción de enviar "Todo". Esta opción va a enviar los comprobantes de planilla a todas las personas, aún si ya los has enviado antes. Esta opción la debes usar únicamente la primera vez que envías los comprobantes.

Cuando seleccionas esta opción, FinanzaPro te va a pedir confirmación de que deseas iniciar el proceso. Esto es importante ya que una vez que inicies el proceso, no vas a poder cancelarlo.
Cuando confirmas que deseas enviar los comprobantes, se va a enviar la solicitud al servidor, y se van a empezar a enviar los comprobantes de pago a sus destinatarios:

Si no hubo errores en el envío, vas a recibir un mensaje de confirmación.
Si, por otro lado, uno o más comprobantes presentaron errores en su envío, vas a recibir una lista de los errores que se presentaron. Estos errores indican que nuestro servidor de correos ni siquiera aceptó el correo para enviarlo, por ejemplo, si la dirección de correo electrónico de la persona tenía algún problema:

Una vez que enviaste todos los correos, puedes ver directamente en la planilla si el correo fue enviado o no:

También, en la pestaña de Estadísticas de Envío de Correo, puedes empezar a ver el seguimiento detallado que FinanzaPro le da a cada correo.

En esta pestaña vas a ver la siguiente información:
1. Cuándo se envió el correo. Este es el momento en el que nuestro servidor de correo aceptó la solicitud de tu cuenta para enviar el correo.
2. Cuándo se entregó el correo. Este dato nos indica el momento en el que FinanzaPro Cloud entregó el correo al servidor de destino. Si el correo está entregado, esto significa que el servidor de destino recibió y aceptó el correo para procesarlo.
3. Si el usuario abrió el correo y cuándo. Esto nos indica el momento en el que el destinatario abrió el correo. Sobre este dato, es importante aclarar que no siempre va a ser posible determinar si la persona a la que enviamos el comprobante abrió el correo o no. En muchos casos, la persona va a abrir el correo, pero por la configuración de su cliente de correo, no nos va a ser posible a nosotros detectar eso.
4. Si el correo fue rebotado. Esto nos indica que el correo no pudo ser entregado a su destinatario. Esto puede darse por muchas razones: el correo no existe, el servidor no existe, el servidor no está disponible para aceptar correos, o porque el usuario tiene el casillero lleno.
Cuando son rebotes temporales, FinanzaPro Cloud va a intentar durante varias horas, enviar el correo. Si luego de varios intentos todavía no lo pudo enviar, va a devolver el correo como rebotado.
Si el rebote es permanente, por ejemplo, porque el correo no existe o el servidor de correo de destino no existe, el correo se va a marcar como rebotado inmediatamente. En este caso, la dirección de correo de la persona también se va a marcar como rebotada, por lo que ya no vas a poder enviar más correos a esta dirección, y debes revisar y corregir la dirección de esta persona antes de intentar enviarle nuevamente algún otro correo.
Esta métrica es importante ya que si envías muchos correos a direcciones incorrectas, se puede ver afectada tu capacidad de enviar correos en el futuro. Un porcentaje de rebotes de más del 10% podría significar la suspensión inmediata de tu capacidad de enviar correos.
5. Si el usuario marcó el correo como spam. Esto se considera una queja, y es también una métrica muy importante que debes tomar muy, muy en serio, ya que esto podría afectar tu capacidad de enviar correos en el futuro. Por eso, es muy importante que solo envíes correos a aquellas personas que los deseen recibir, ya que un porcentaje de más de 0.5% de quejas en tus envíos, podría significar la suspensión inmediata de tu capacidad de enviar correos.
6. Si la persona hizo click en algún enlace que se haya incluido en el correo.
7. Si el correo fue recibido por nuestro servidor de correo, pero luego fue rechazado por alguna razón, antes de intentar enviarlo al servidor de destino. Esto no debe suceder nunca, pero si llegara a suceder, debes contactarnos a nuestro chat de soporte para nosotros investigar.
Enviar los comprobantes solo a las personas que no lo recibieron
Si cuando enviaste los comprobantes la primera vez, a algunas personas no se les envió, puedes utilizar la opción de "Solo boletas de pago no enviadas":

Esta opción aplica para aquellas personas a las que nunca se les envió el correo, por ejemplo, porque no tenían una dirección de correo o porque estaban marcadas como direcciones rebotadas. Estas personas son las que NO tienen un check en la columna de "Correo Enviado" en la pestaña de "Datos de la Planilla":

Si la persona SÍ tiene un check en esta casilla, pero por alguna razón no recibió el correo (por ejemplo, porque el servidor de destino rebotó el correo), esta opción NO le va a enviar nuevamente el comprobante. Para esto, debes enviar el comprobante en forma individual a esta persona, utilizando la opción que te explicamos a continuación.
Enviar los comprobantes a personas específicas
En ocasiones, vas a querer enviar el comprobante únicamente a personas específicas, por ejemplo, si la persona te solicita que le reenvíes el comprobante; o, si el correo fue rebotado por el servidor de destino por un problema con la dirección, y deseas enviarlo nuevamente.
Para esto, solo debes seleccionar la persona a la que deseas reenviar el comprobante, y luego hacer clic en la opción de "Seleccionado" en el menú de "Enviar Boletas de Pago por Correo":

Cuando haces esto, FinanzaPro Cloud va a enviar el comprobante de pago únicamente a esta persona.
Configuración del envío de comprobantes de pago por correo
Paso 1: Nombre y Dirección de la persona responsable de contestar consultas sobre la planilla
Para poder enviar los comprobantes de pago por correo electrónico, lo primero que debes hacer es ir a la ventana de "Definir Planillas", y en la definición de la planilla, en la pestaña de "Email", indicar el nombre y dirección de correo electrónico de la persona responsable de contestar preguntas y atender respuestas en relación a los comprobantes de pago enviados por correo electrónico:

Si esto está en blanco, no vas a poder enviar los comprobantes de pago. Es muy importante que esta información siempre esté al día, ya que si no, las personas de tu planilla que tienen preguntas sobre sus comprobantes de pago, no van a tener una dirección válida a donde enviar sus consultas.
Paso 2: Direcciones de correo de las personas en la planilla
Luego de esto, debes asegurarte que cada persona en tu planilla tenga una dirección válida. Esto lo haces en la sección de "Contactos", en la ventana de "Empleados":
Ahí, en la información de cada persona, debes indicar el correo electrónico:

Si alguna persona en la planilla no tiene dirección de correo electrónico, FinanzaPro Cloud no va a intentar enviarle el comprobante de pago.
Correos Rebotados
A la par del correo, vas a ver una casilla que indica si esa dirección de correo electrónico ha sido rebotada previamente:

Si esa casilla está marcada, FinanzaPro Cloud no va a intentar enviar ningún tipo de correo a esa dirección, ya que esto significa que esa es una dirección inválida.
En este caso, debes verificar y corregir primero la dirección de correo electrónico, y una vez que confirmaste que la dirección es válida y que la persona puede recibir correos a esta dirección, puedes quitar el check de esta casilla.
IMPORTANTE: Nuestro servidor de correo mantiene una lista interna de direcciones de correo rebotadas, que mantiene por aproximadamente 15 días. Si quitas el check y no corriges la dirección, nuestro servidor de correo va a rebotar inmediatamente cualquier correo que envies a esa dirección, sin tan siquiera hacer el intento de enviarlo al servidor de destino. Esto igual se considera un rebote que afecta el porcentaje de rebotes de tu cuenta. Por eso, es MUY importante que corrijas las direcciones de correo y valides si esa dirección puede recibir correos o no. Si estás 100% seguro que la dirección es válida, puedes escribirnos por el chat para solicitar la eliminación de esta dirección de nuestra lista de correos rebotados.
Configuración Opcional: Desactivar el envío de comprobantes a ciertas personas
Si hay personas que no desean recibir el comprobante de pago por correo electrónico, puedes indicarle a FinanzaPro Cloud que no debe enviarle el comprobante a esas personas. Para esto, debes ir a la definición de la planilla, y en el detalle de esa persona, desmarcar la opción de "Habilitar envío de boletas de pago por correo":

Si esta opción NO está marcada, FinanzaPro Cloud va a omitir a esta persona del envío de comprobantes de pago, aun cuando se seleccione la opción de enviar el comprobante de pago únicamente a esa persona.
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