Diferentes escenarios de aplicación de notas de crédito

Hazel Benavides Escalante Actualizado por Hazel Benavides Escalante

Registré una nota de crédito sobre una factura, cuál es el siguiente paso que se debe seguir?

Según sea la factura de contado, o de crédito, y si ocupas o no devolver el dinero al cliente desde la caja, estos serán los pasos a seguir:

Cuando la factura es de contado y la nota de crédito será usada en una siguiente factura:

Si la factura a la que le aplicó la devolución fue de contado y quiere aplicar esa nota de crédito a una nueva compra del cliente, entonces realiza la venta de forma regular, hace la factura como siempre, pero para aplicarla de contado, utiliza la forma de pago que se llama Notas de Crédito a Favor:

Si el monto de la factura es superior a la nota de crédito, se separa entonces los montos a pagar, indicando cuánto corresponde a la nota de crédito, y el restante de la forma que lo está pagando el cliente.

Cuando la factura es de contado y se hará la devolución del dinero al cliente

Al anular con nota de crédito la factura, deberá tener el cuidado de indicar que se estará haciendo la devolución del dinero, de la caja respectiva:

Esa devolución de dinero aparecerá en el cierre de caja, restando el efectivo de la caja que haya seleccionado:

Cuando la factura es de crédito y tiene saldo pendiente en la CxC

Al aplicar la nota de crédito, el sistema aplicará esa nota de crédito automático, a la CxC pendiente.

Cuando la factura es de crédito y no tiene saldo pendiente en la CxC

El sistema dejará pendiente el sado a favor de la nota de crédito, en la CxC, para que sea aplicado posteriormente:

Para aplicar ese saldo a favor del cliente en la siguiente factura que realicen, deben aplicar esa factura a crédito, y venir a la CxC a registrar un APCR. En este video, el ejemplo con el paso a paso:

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