Primeros Pasos
Preguntas Frecuentes
Conceptos Generales
Uso del archivo de Importar Productos (Versión Anterior de FinanzaPro)
Para usar FinanzaPro, necesito hacer alguna instalación en la computadora?
Uso de FinanzaPro en Mac
Transferencia de Archivos a la nube
Cómo subir archivos a FinanzaPro Cloud desde el RemoteApp (o acceso de escritorio)
Cómo subir archivos a FinanzaPro Cloud desde el navegador web
Reportes
Cómo exportar los reportes estáticos a Excel
Cómo abrir las vistas en los reportes dinámicos
Cómo exportar los reportes dinámicos a Excel
Tú Suscripción
Me aparece el mensaje "Tu suscripción ha expirado".
Cómo actualizar la información de tu tarjeta de crédito
Por qué aparece un cargo en mi tarjeta de crédito aún cuando el pedido falló?
Cómo realizar el pago para suscripciones de renovación manual
¿Por qué se rechazó mi tarjeta de crédito?
Cómo activar manualmente mi licencia de FinanzaPro (versión "legacy" de instalación local)?
Instalación y actualización
Soporte Técnico
Cómo obtener la versión de la aplicación que tengo instalada
Cómo enviarnos una imagen de algún problema que tengas con FinanzaPro
General
Información importante sobre las solicitudes de mejoras de desarrollo
Cómo establecer un tipo de cambio diario propio, si no deseo utilizar el del Banco Central
Problemas Comunes
Me sale la pantalla en negro cuando intento ingresar al app Web
En Google Chrome, la pestaña del app web se me cierra constantemente
En Google Chrome, las letras en el app de sesión de Web se ven borrosas
Estoy aplicando una factura con término de pago "Contado", pero al imprimir la factura, me aparece como "Crédito"
No puedo abrir algunos archivos de Excel generados por FinanzaPro
Envío de Correos Electrónicos
Facturación y Ventas
Facturación
Como cambiar el consecutivo de la factura en la tienda
Manejo de Listas de Precios
Cambiar la actividad económica de la factura
Cómo registrar una Devolución de Ventas
Cómo facturar con el Punto de Ventas
Cambio de fecha en la factura en el Punto de Ventas (Nuevo)
Configuración de los Impuestos de Venta
Cómo desaplicar una factura y ajustar el consecutivo de facturas
Cómo puedo des-activar un producto que ya no voy a usar más?
Ordenes de Pedido
Facturación con Ordenes de Pedido
Cómo facturar una orden de pedido desde una bodega distinta a la de la tienda
Cotizaciones
Impuestos
Reportes de Ventas
Precios
Cierres de Caja
Reimprimir, reenviar correo y anular facturas
Cómo indicar la divisa en la que facturo desde el cliente
Por qué en el histórico de facturas, hay facturas en color verde o en color rojo?
Cómo exportar a excel, la lista de productos desde FinanzaPro
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (App de Windows)
Manejo de Puntos de Lealtad
Cómo buscar clientes por sucursal en el Punto de Ventas
Cotizaciones desde el app
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (Version Anterior)
Cómo facturar en el Punto de Ventas de FinanzaPro
Cómo personalizar la fecha en la factura
Cómo registrar la devolución de dinero al cliente, de una factura a crédito, que ya había sido pagada en el sistema.
Uso de órdenes de pedido recurrente
Al aplicar mi factura de exportación, me da error de partida arancelaria
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura que no se hizo en FinanzaPro
Cómo re enviar por correo una nota de crédito
Cómo anular una factura por medio de Nota de Crédito
Cómo cambiar la divisa de la factura que estoy haciendo
Cómo anular una nota de Crédito, aplicando una nota de Débito
Cómo modificar el tipo de cambio de la factura
No tengo el monto del IVA desglosado para la nota de crédito, cómo lo puedo calcular?
Cómo configurar listas de precios por Tienda
Como activar el envío de facturas por correo electrónico
Cómo realizar un cierre diario de caja para el control del efectivo entrante
Facturación Electrónica
Procesos de Facturación Electrónica
El registro de exoneraciones de impuestos en las facturas
Qué debo hacer si tengo un documento electrónico rechazado
El uso de comprobantes de contingencia
Es posible anular una factura electrónica? Cómo se hace la anulación?
Cuándo incluye FinanzaPro los datos de receptor en la factura?
El Historial de Comprobantes Electrónicos
Empezar con Facturación Electrónica
Cómo empezar con "Facturación Electrónica" (para Costa Rica)
Cómo configurar "Facturación Electrónica" en FinanzaPro (para Costa Rica)
Cómo registrarse para "Facturación Electrónica" en el Registro Único Tributario (para Costa Rica)
Otros
Cómo enviar tus facturas al servicio web de Pricesmart
Cómo agregar información al nodo "Otros" de la factura electrónica
Mi llave criptográfica de facturación electrónica expiró: ¿Cómo la renuevo?
Como exonerar en el sistema, alquileres comerciales en Costa Rica según decreto 42271
Tengo que exonerar una factura, pero la exoneración no es de mi cliente, es de un tercero
Asignar códigos Cabys a tus productos en FinanzaPro
Cómo migrar al nuevo correo de facturación electrónica de FinanzaPro
Configuración de la recepción de documentos electrónicos por correo y otras notificaciones
Tema Avanzado: Estrategias para el manejo de los correos de facturación electrónica
Se puede integrar FinanzaPro a un sitio web para facturar en línea?
Cómo funciona la recepción de documentos electrónicos por correo
Productos
Kits y Recetas
Cómo agregar una Imagen e Información Adicional
Como activar el manejo de números de serie en los productos
Unidades de Medida
Editar Precios de un Producto Individual
Categorías y Subcategorías
Cómo definir códigos UPC y Límites de Stock
Cómo crear tus Productos
Clientes
Cómo ingresar los datos de tus clientes
Como definir campos personalizados en la información de tus clientes
Definir límites de crédito para los clientes
Inventarios y Compras
Bodegas
Tomas de Inventario Físico
Inventario Inicial
Tipos de Movimientos
Aprobación de transferencias entre bodegas
Entradas de Inventario
Ejemplo de Reporte: Actividad de Producto
Transferencias de Inventario
Salidas de Inventario
Transformaciones de Inventario
Ejemplo de Reporte: Inventario Disponible y Balances de Facturas de Compras
Importaciones
Compras
Registro del recibo de la mercadería comprada
Registro de Compras de Inventario
Introducción a Compras
Manejo de lote y vencimiento
Cuál fecha debo usar cuando hago los conteos físicos de inventario?
Cómo desaplicar Recibos de Órdenes de Compra
Cómo se registran las consignaciones en FinanzaPro
Voy a empezar a usar inventario en FinanzaPro, pero tengo mi bodega en cantidades negativas, cómo debo proceder?
Cómo reimprimir un recibo de una orden de compra
Qué es Margen de Utilidad y Mark Up?
Cómo imprimir etiquetas de productos
Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un adelanto en Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un pago en otra divisa, cuando el cliente usa un tipo de cambio distinto al del día?
Cómo crear una nota de débito en la cuenta por cobrar de un cliente
Cómo registrar pagos o abonos a una cuenta por cobrar
Uso del Historial de Transacciones de Cuentas por Cobrar
Ingresar una factura directamente en Cuentas por Cobrar
Ejemplo de Reporte de Cuentas por Cobrar: Balance de Facturas
Definición de los Términos de Pago
Aplicación de pagos y abonos a las CxC y su respectivo depósito en Bancos
Configuración de los Grupos de Facturación de Cuentas por Cobrar
Cómo aplicar notas de crédito a una cuenta por cobrar
Cuentas por Pagar y Gastos
Historial de Transacciones
Lotes de Pago
Otros Movimientos
Registro de Facturas y Gastos
Cómo registrar tus Cuentas por Pagar y Gastos
Registrar los pagos realizados a tus proveedores
Manejo de gastos entre Empresas Relacionadas
Reportes Fiscales
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balance de Facturas
Ejemplo de Reporte - Proyección de Pagos
Cómo registrar y aplicar adelantos a Cuentas por Pagar
Manejo de Cuentas de Gasto para Vendedores
Cómo registrar un adelanto a un proveedor
Cómo desaplicar una Cuenta por Pagar
Manejo de Gastos Pagados por Adelantado
Proveedores
Bancos y Caja
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balances y Resumen de Transacciones
Conciliaciones Bancarias
Cuentas de Banco y Cajas
Ejemplo - Cuenta de Gastos de Gerencia
Crear nuevas cuentas de banco o cajas
Bancos y Emisores
Ejemplo - Cuenta de Caja Chica
Ejemplo - Cuenta de Tarjeta de Crédito
Categorías de Cuentas de Banco
Transacciones
Ejemplo de una transacción generada desde Cuentas por Pagar
Ejemplo - Cómo registrar un depósito
Ejemplo - Cómo registrar una nota de débito
Dos maneras de ingresar transacciones en las cuentas de banco
Cómo ingresar transacciones directamente en Bancos
Ejemplo - Cómo registrar un movimiento en caja chica
Manejo de tarjetas de crédito
Importar registros de bancos con detalles compuestos
Levantamiento de saldos iniciales en el auxiliar del banco
Cómo importar registros en bancos
Planillas
Planillas Aplicadas
Cómo desaplicar una planilla
Emisión de Reportes de Planillas
Uso del Histórico de Planillas para revisar planillas aplicadas
Incluir empleados en la planilla
Cómo borrar a un empleado de la Planilla
Introducción a las configuraciones específicas de cada empleado
Cómo agregar empleados a una planilla
Detalles específicos de vacaciones para cada empleado
Deducciones, obligaciones u otros parámetros específicos de cada empleado
Cómo agregar un empleado a varias planillas
Cómo incluir los salarios y beneficios acumulados al empezar una planilla
Pago de la Planilla
Datos de transferencias del BAC
Lotes de pago de Planillas
Cómo se aplican los pagos de la planilla en Cuentas por Pagar
Generar las Planillas
Cómo generar una liquidación
Cómo generar una planilla
Cómo generar una planilla de beneficios
Cómo rebajar horas en una planilla quincenal?
Definición de Planillas
Cómo definir una planilla y específicamente una planilla quincenal
Planillas bi-semanales, por hora, por tareas o por servicios profesionales
Configuración de vacaciones, deducciones, obligaciones y otros parámetros
Cómo actualizar los porcentajes de deducciones, obligaciones patronales y otros parámetros en Planillas
Ejemplo de configuración de una planilla de servicios profesionales
Cómo definir una planilla semanal
Introducción a las pestañas de configuración de la planilla
Comprobantes de Pago
Configuración Inicial
Configuración de los Parámetros Globales
Definir las Obligaciones Patronales
Grupos de Planillas
Definir los Beneficios de los Empleados
Definir las Deducciones al Empleado
Definir las Tablas de Impuestos
Planillas Costa Rica
Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS
Configuración de los empleados para la CCSS y el INS
Configurar cuentas para pagos con el Banco de Costa Rica
Cómo se genera el archivo de texto para el BCR
Cómo se genera el archivo de texto para el INS
Ocupaciones de la CCSS y el INS
Empleados
Tengo un error al generar el reporte de la C.C.S.S me pide un número de Sucursal
Por qué el sistema calcula 15 días de vacaciones?
Cómo calcula FinanzaPro el impuesto al salario? (o a la fuente)
Cómo importar datos de planillas generadas
Contabilidad y Estados Financieros
Catálogo de Cuentas
Estados Financieros
Sincronización de Auxiliares
Cómo integrar los auxiliares con contabilidad
Cómo sincronizar los auxiliares con los estados financieros
Ejemplo de Reporte - Libro de Mayor
Verificar y corregir asientos pendientes de aplicar
Presupuestos
Asientos de Cierre
Asiento de Diferencial Cambiario
Asiento de Cierre Fiscal
Configuración de Cuentas de Asientos de Cierre
Periodos Fiscales
Cómo cambiar el mes de inicio de los Periodos Fiscales
Crear nuevos Periodos Fiscales
Cierre de Periodos Fiscales
Asientos Contables
Las dos maneras de llevar la información a los estados financieros
Asientos Recurrentes
Cómo crear un asiento manual
Cómo desaplicar asientos contables ya aplicados
Cómo aplicar asientos contables
Centros de Costo
Asiento de Depreciación
Cómo se registra el asiento de reserva legal e impuesto de renta del período?
Como realizar la integración contable de una nueva compañía
Importar asientos al sistema
Reportes para comparar saldos entre auxiliar y contabilidad
Pasos para el cierre mensual en Contabilidad
Cómo importar el catalogo de cuentas contables
Registro de Activos
Cómo se hace el asiento de levantamiento de saldos en FinanzaPro
Levantamiento de saldos en FinanzaPro
Cómo corregir un periodo fiscal que fue creado mal?
Compañías
IVA en Costa Rica
Cómo registrar importaciones para el borrador de declaración mensual del IVA
Cómo modificar la actividad económica para la factura electrónica
Registro de gastos en la declaración mensual del IVA
Cómo cambiar la tarifa del IVA utilizada para un producto en una factura
Cómo registrar una Factura Electrónica de Compra (FEC)
Hacia el IVA: Preparándonos para el cambio
Clasificación de Clientes para el IVA
Cómo consultar la actividad económica desde el ATV
Facturas de Exportación en Facturación Electrónica
Clasificación de Productos y Tarifas Diferenciadas del IVA
Cómo asignar clasificaciones especiales del IVA a clientes y productos
Usuarios y Seguridad
- Todas las Categorías
- Inventarios y Compras
- Tipos de Movimientos
- Aprobación de transferencias entre bodegas
Aprobación de transferencias entre bodegas
En caso de tener múltiples bodegas en tu empresa, cada una con un personal diferente responsable por el inventario de esa bodega, puedes utilizar el proceso de "Aprobación de Transferencias" para darle más control a los encargados de cada bodega sobre el inventario que ingresa a sus bodegas.
Cuando se utiliza el proceso de aprobación de transferencias, el inventario de las transferencias aplicadas ya no se registra de inmediato a la bodega de destino. En lugar de eso, los productos se mueven a una bodega de "Transferencias en Tránsito" en donde el inventario permanece hasta que la transferencia sea aprobada o rechazada por los usuarios autorizados para este proceso en cada bodega.
Proceso de transferencias sin aprobación
En el siguiente diagrama, vemos cómo funciona el proceso de aplicación de transferencias de inventario, cuando no se requiere aprobación:

Proceso de transferencias con aprobación
Cuando se activa la aprobación de transferencias, los productos de la transferencia ya no ingresan de manera inmediata a la bodega de destino, si no que se almacenan primero en una bodega de "transferencias en tránsito" como se muestra en el siguiente diagrama:

Si la transferencia es aprobada (el mismo día o días después), es hasta ese momento que se hace el ingreso de los productos de la transferencia a la bodega de destino.
Si existiera algún problema con la transferencia, los encargados de la bodega de destino pueden rechazar la transferencia. En este caso, los encargados de la bodega de origen serán notificados y los productos se regresarán a esa bodega, sin afectar en ningún momento la bodega de destino.
Cómo activar el proceso de aprobación de transferencias
Para activar el proceso de aprobación de transferencias, se debe ir a la configuración de la compañía, en las opciones de inventario:

Si es la primera vez que configuramos este proceso de aprobación de transferencias, cuando hacemos clic en "Aceptar", FinanzaPro nos va a indicar que es necesario configurar la nueva bodega de "Transferencias en Tránsito" y nos solicita la información necesaria para crear esta bodega:

Aquí es importante destacar:
- Debemos indicar la divisa en la que queremos manejar los costos de la bodega. Se recomienda utilizar la misma divisa que usamos para el resto de nuestras bodegas.
- Si estamos trabajando con integración contable, debemos previamente crear la cuenta contable de activo que deseamos asignar a la nueva bodega de transferencias en tránsito. También debemos configurar las cuentas para ajustes y cantidades en negativo, que deberían ser también las mismas cuentas que usamos para el resto de nuestras bodegas.
Cómo cambia el proceso de aplicación de transferencias
Una vez activado el nuevo proceso de aprobación, el proceso de aplicación de transferencias es exactamente el mismo y las transferencias se crean de exactamente la misma manera que siempre se han creado: se indica la bodega de origen y la bodega de destino a la que se desean transferir los productos.
Sin embargo, cuando se aplica la transferencia, el reporte de la transferencia aplicada ahora nos va a indicar que la transferencia requiere de aprobación y que se han movido los productos a la bodega de transferencias en tránsito y no a la bodega de destino:

El reporte también nos indica la bodega de destino original a la cual van a llegar los productos una vez aprobada la transferencia.
Aprobación o rechazo de transferencias pendientes
Para aprobar o rechazar una transferencia, el encargado de la bodega correspondiente debe ir al app desktop, a la ventana de "Transferencias Pendientes de Aprobación":

Ahí, se debe seleccionar la bodega de destino (o seleccionar "<Todas>") para ver las transferencias pendientes de aprobación de las bodegas a las que se tiene acceso:

Para aprobar o rechazar una transferencia seleccionada en esta ventana, se deben utilizar las opciones en la barra de herramientas de esa ventana:

Cuando se aprueba o se rechaza una transferencia, el reporte de transferencia ahora va a indicar el estado de la misma:

Consultar del estado de las transferencias pendientes de aprobar
El histórico de transferencias ahora muestra campos adicionales que te van a permitir consultar el estado de una transferencia (NOTA: estas columnas están ocultas por omisión y deben agregarse a la vista por medio del selector de columnas):

Puedes agregar las columnas adicionales con el selector de columnas:

Qué hacer en caso de un rechazo de una transferencia
Cuando te rechazan una transferencia, probablemente fue por algún error en la misma que debe corregirse para volver a intentar la transferencia. Como las transferencias rechazadas no pueden ser desaplicadas (por ser parte de un proceso de aprobación con una auditoría de movimientos), debes volver a hacer la transferencia para solicitar nuevamente su aprobación.
Para que no tengas que volver a digitar la transferencia de nuevo, lo que debes hacer es hacer una copia de la transferencia, desde el histórico de transferencias. Simplemente ubicas la transferencia que te rechazaron, la seleccionas, y haces click en la opción de "Copiar Transferencia":

Esto te va a crear una nueva transferencia en la ventana de transferencias pendientes, con los mismos datos de la transferencia original.
Configuración de notificaciones por correo electrónico
Si deseas enviar una notificación por correo electrónico a los encargados de una bodega cada vez que haya una nueva transferencia que requiera aprobación, o cuando se aprueben o rechacen transferencias, simplemente debes indicar en la configuración de la bodega respectiva (en Parámetros | Bodegas), la lista de usuarios a los que deseas notificar:

FinanzaPro se va a encargar de enviar un correo con la información de la transferencia pendiente de aprobar, aprobada o rechazada, a los usuarios que indiques en esta ventana.
Reporte de Productos en Tránsito
Si empiezas a trabajar con la nueva funcionalidad de aprobación de traslados, es posible que eventualmente necesites verificar cuáles productos de tu inventario están en tránsito en cualquier momento dado. Como esto se maneja en una bodega separada, puedes generar un reporte de inventario de esa bodega; sin embargo, ese reporte no te da la información del traslado que generó ese inventario en tránsito.
Para ayudarte a tener más claridad de tu inventario en tránsito, hemos creado el reporte de Productos en Tránsito por Transferencias (en la pestaña de Reportes), que te da toda la información que necesitas para saber por qué tu inventario está en tránsito:
